高元恩：“新常態(tài)”下農(nóng)機工業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)

　　12月9日，巨明集團2014商務年會在云南西雙版納召開。會議現(xiàn)場，中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會名譽會長高元恩應邀全面分析了我國農(nóng)機工業(yè)運行情況，并就“新常態(tài)”下農(nóng)機工業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)進行了分析。

　　2014年，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢復雜多變。我國深化改革任務艱巨，國民經(jīng)濟運行面臨著新的挑戰(zhàn)，處于結(jié)構變化期，經(jīng)濟下行壓力大。基于此，習近平總書記做出了我國經(jīng)濟運行進入了“新常態(tài)”的判斷。

　　這個判斷引起了全國各界人士的深入探討。什么叫“新常態(tài)”?含義是什么?包含了什么?對此，高元恩認為，“新常態(tài)”包含三個方面的內(nèi)容。第一，新常態(tài)。中國的經(jīng)濟發(fā)展到了換擋期。過去幾十年，中國經(jīng)濟高速發(fā)展，增長速度超過兩位數(shù)，現(xiàn)在已經(jīng)進入了中高速度發(fā)展期。換擋期為中國下一步的改革、調(diào)整，提供了空間。第二，新機遇。經(jīng)過多年發(fā)展，到了經(jīng)濟結(jié)構和產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整時間。過去，主要依靠資源消耗、勞動紅利來發(fā)展經(jīng)濟。現(xiàn)在，要向高端產(chǎn)業(yè)、可持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟模式轉(zhuǎn)型。第三，新發(fā)展。過去我們的發(fā)展靠投資驅(qū)動，現(xiàn)在新發(fā)展的含義就是創(chuàng)新驅(qū)動。

　　增速放緩，結(jié)構調(diào)整

　　對于當前中國農(nóng)機工業(yè)，高元恩表示，中國農(nóng)機工業(yè)，與全國經(jīng)濟形勢一樣，處于“新常態(tài)”階段。并從以下幾個方面進行了總結(jié)：

　　第一，增速放緩。2012年以前的十年是中國農(nóng)機工業(yè)的“黃金十年”，農(nóng)機工業(yè)銷售收入平均增速達20%左右。從2013年開始下滑，增速為17%。今年繼續(xù)下滑，增長速度只有9%。工業(yè)增加值的增長情況同樣呈現(xiàn)出下滑趨勢。目前，農(nóng)機工業(yè)的工業(yè)增長值為8.6%，而整個經(jīng)濟行業(yè)的增長值為10.8%，去年的增長速度為13%。與這二者相比，農(nóng)機工業(yè)的工業(yè)增長值明顯較低。高元恩還強調(diào)，去年農(nóng)機工業(yè)的增長值是高于整個經(jīng)濟行業(yè)的，今年開始已經(jīng)低于整個經(jīng)濟行業(yè)的增速。

　　第二，行業(yè)的利潤率大幅下滑。前幾年，農(nóng)機行業(yè)的利潤率增長非常快。有些年份甚至增長了30%左右，增長較低的年份也達到了20%左右，去年也有10%左右的增長。而今年利潤總額的增長值已經(jīng)是負值，達到-3%左右。所以說，銷售收入的利潤率明顯下滑。

　　在本世紀初，農(nóng)機行業(yè)的銷售利潤率在2%左右。經(jīng)過十幾年的發(fā)展，到2012年已經(jīng)到了6.9%，接近了全國機械行業(yè)利潤率7%的平均值。而當前，行業(yè)的利潤率只有5.5%，下滑了1.4個百分點。

　　第三，主要產(chǎn)品產(chǎn)量大幅下滑。大中拖產(chǎn)量下降16.88%，銷量下降15.81%。收獲機械略好一點，產(chǎn)量下降將近4%，銷售量略有增長。然而銷量增長與前年的產(chǎn)品積壓有很大關系。小麥機、水稻機銷量大幅下滑，收獲機械銷量的增長主要依靠玉米機拉動。資料顯示，小麥機今年下降了百分之十幾，水稻機下降了百分之二十幾，而玉米機銷量增長了近50%，其它的產(chǎn)品包括農(nóng)機具、畜牧產(chǎn)品還包括農(nóng)副產(chǎn)品今年都處在下滑狀態(tài)。

　　但是總體來看，農(nóng)機行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進，保持了10%的增長率。市場上還是有亮點，比如玉米機產(chǎn)銷量增長近50%，這是很了不起的成績。雖然大中馬力拖拉機市場總體下降，但是大馬力拖拉機市場取得了一定增長，特別是120-130馬力拖拉機市場增長了50%以上，100馬力以上拖拉機今年還是保持與去年接近的增長率。這反映了產(chǎn)品結(jié)構調(diào)整的問題。

　　從行業(yè)結(jié)構來看，在結(jié)構調(diào)整上也取得了長足的進步。比如說，在今年國際農(nóng)機展上可以看到，農(nóng)機產(chǎn)品的質(zhì)量水平有很大的提升。大馬力拖拉機、大型的聯(lián)合收割機、青飼料機也都紛紛亮相市場。產(chǎn)品結(jié)構更加完善、合理。

　　另外，企業(yè)的技術改造逐漸加強。雖然行業(yè)投資總量較往年25%的增長率下降了十幾個百分點。但是總體來看，由于前些年投資的積累，今年在技術改造、設備方面，特別是在信息化建設方面取得了很大進步。

　　高元恩總結(jié)稱，從以上幾個方面來看，目前農(nóng)機行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢符合“新常態(tài)”的判斷。也就是說雖然增長速度有所下降，但是結(jié)構調(diào)整了，取得了很好的成績，有了新的發(fā)展。

　　機遇與挑戰(zhàn)并存，發(fā)展空間巨大

　　第二方面，“新機遇”?？偟膩碚f，由于經(jīng)濟結(jié)構和產(chǎn)業(yè)結(jié)構的調(diào)整，帶來了新需求，這就是“新機遇”。高元恩分析道，“新機遇”主要來自于四個調(diào)整：

　　第一，農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構的調(diào)整。首先農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構的調(diào)整，新的經(jīng)濟體制的建設、規(guī)?；a(chǎn)的加快、社會化服務體系的建設，這一系列經(jīng)濟結(jié)構的改變帶了機遇。市場需要高效、智能、節(jié)能、環(huán)保高端的農(nóng)機產(chǎn)品。

　　第二，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構的調(diào)整。糧食安全肯定是首要問題。今年，我國的糧食的產(chǎn)量已經(jīng)超過了6億噸。雖然糧食豐產(chǎn)，但是糧食的進口量逐年增加，去年糧食進口量達7600萬噸，今年可能要達到8000萬噸，壓力非常大。但是在保證糧食安全的前提下，農(nóng)林牧副業(yè)也要全面發(fā)展。除了糧食，肉蛋奶等肉食業(yè)也是保障糧食安全重要組成部分，市場還需要林果業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、畜牧產(chǎn)品加工機械等裝備。

　　第三，勞動力結(jié)構的調(diào)整。隨著“四化”的發(fā)展，農(nóng)村勞動力還將不斷涌向城市，農(nóng)村勞動力結(jié)構的老齡化日益明顯。農(nóng)機全面替代人力，已經(jīng)不再是遙遠的未來，而是將成為一個現(xiàn)實。因此，市場需要適合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的農(nóng)機裝備。從目前來看，我國的農(nóng)業(yè)機械化水平與國外有很大差距，農(nóng)業(yè)全程機械化任重道遠。

　　第四，農(nóng)機市場的調(diào)整。經(jīng)過多年的高速增長，我國農(nóng)機市場的有些產(chǎn)品已經(jīng)飽和，比如小麥機、中小馬力拖拉機。這種變化就意味著將來的市場發(fā)展由新增市場變成了更新市場。更新市場的需求產(chǎn)生了變化，需要升級的、新一代的農(nóng)機產(chǎn)品。

　　高元恩總結(jié)表示，通過以上四個方面的調(diào)整，產(chǎn)生了新市場、新要求，需要更多高端的、先進的、智能的、高效的、節(jié)能環(huán)保的裝備。從這個層面上看，未來我國農(nóng)機行業(yè)還將迎來一個“黃金時期”。有龐大的市場做基礎，如果新的市場需求能夠得到滿足，我國的農(nóng)機行業(yè)肯定還會在過去10年的基礎上更上一層樓。

　　雖然前景看好，高元恩還是在報告中提出了一個值得大家思考的問題：市場是不是我們的?對此，高元恩表示，當前，國外幾大農(nóng)機巨頭都到中國建廠，而且投資額都是非常巨大，瞄準了這個“黃金市場”，意在占據(jù)中國的高端農(nóng)機市場。事實上，200馬力以上拖拉機，200-300馬力以上的玉米直收聯(lián)合收割機，200馬力以上的青飼料收割機已經(jīng)全部被國外品牌占領。高元恩還透露，2014年僅300馬力以上的、每臺售價在200-300萬以上的國外青飼機，銷量就達到幾百臺。所以說，機遇與挑戰(zhàn)并存。對于挑戰(zhàn)，高元恩主要總結(jié)了以下五個方面：

　　第一，產(chǎn)品創(chuàng)新能力不夠。很多核心的技術、核心關鍵件的技術沒有掌握。比如說，液壓驅(qū)動，雖然國內(nèi)農(nóng)機生產(chǎn)廠家已經(jīng)著手研發(fā)，做了很多發(fā)動機、液壓件，但是與國外的產(chǎn)品相比還有很大差距。再比如說，歐洲和日本發(fā)動機的排放都已經(jīng)達到了IV階段，而國內(nèi)的發(fā)動機如果達到IV階段價格將翻一番。高元恩指出，怎么樣在國內(nèi)把先進技術消化下來，這也是一個大的問題。

　　第二，注重裝備的更新，而對制造工藝的研究欠缺。高元恩解釋道，有些歐洲的生產(chǎn)廠家裝備水平與國內(nèi)相近，產(chǎn)品質(zhì)量卻更勝一籌。比如說，做動力換擋的變速箱，對齒輪的精度**低要求是七級，國內(nèi)的拖拉機的傳動箱**高是九級，與國外的設備水平差距很小，但是由于加工工藝的差異，給生產(chǎn)動力換擋產(chǎn)品帶來了困難。因此高元恩認為，削弱了制造工藝是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重大問題。

　　產(chǎn)品工藝水平不過關，造成了我國農(nóng)機產(chǎn)品的用戶體驗較差。主要反映在兩個方面，一是質(zhì)量，二是服務。高元恩結(jié)合實例稱，在南亞、東南亞市場，水稻聯(lián)合收割機，久保田的縱軸流水稻聯(lián)合收割機在當?shù)厥蹆r為3萬-4萬美金。而國內(nèi)**好的產(chǎn)品僅售2萬多美金，差一點的只有1萬多美金。第二，服務不及時。與國內(nèi)市場購機方式不同，在東南亞、南亞買農(nóng)機只需支付10%-15%的貨款，其他部分是通過經(jīng)銷商或銀行貸款，一般是2年還清。如果機器使用出現(xiàn)問題，很可能半年或者一年就退機。

　　第三，管理問題。早在80年代，國外就推行精細管理。生產(chǎn)過程的信息化程度非常高。位于意大利的紐荷蘭拖拉機廠，每一個工位都有監(jiān)視器，應該做什么，做了什么以及作業(yè)要求都能一目了然。所以，整個生產(chǎn)的過程都有記錄，有據(jù)可查。正是因為把生產(chǎn)過程的信息化管理好才能保證產(chǎn)品質(zhì)量。因此，當前強調(diào)工業(yè)化、信息化的“兩化”融合，從產(chǎn)品的工藝上、信息化上實現(xiàn)突破。

　　第四，行業(yè)結(jié)構。經(jīng)歷了“黃金十年”，國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)形成了“小、散、亂”的局面，行業(yè)發(fā)展混亂。以拖拉機生產(chǎn)廠家為例，我國有200多家。這樣的行業(yè)結(jié)構，必然導致技術引進困難，甚至引發(fā)惡性競爭。今年市場形勢低迷，企業(yè)紛紛打起了價格戰(zhàn)，也是導致利潤率低的重要原因。高元恩表示，在新的市場格局下，**大的挑戰(zhàn)還是來自國外。

　　創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，調(diào)整行業(yè)結(jié)構

　　**后，高元恩就“新發(fā)展”發(fā)表了看法。在“新常態(tài)”領域，“新發(fā)展”的含義就是用科技創(chuàng)新驅(qū)動，驅(qū)動取得新的發(fā)展。過去，農(nóng)機行業(yè)是典型的靠拖車拉動，現(xiàn)在逐漸向靠創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)化。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構，來實現(xiàn)行業(yè)要求。高元恩認為“創(chuàng)新”應該涵蓋以下四個方面：

　　第一，產(chǎn)品創(chuàng)新。產(chǎn)品創(chuàng)新離不開技術創(chuàng)新，所以說應該是技術和產(chǎn)品創(chuàng)新?，F(xiàn)在很多技術有待于提高，也就是說現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)**先進的技術。比如說，CVT無級變速，說起來很簡單，實際上包括了基件、信息、智能幾個技術的集成。像拖拉機的CVT技術不像現(xiàn)在收割機用的皮帶的、機械式的，它是把泵和馬達合成一體，**后形成一個傳動箱，由電泵控制的集成箱體。從全球市場來看，這一技術已經(jīng)占了160馬力以上拖拉機市場的20%左右。今年在博洛尼亞的展覽會上，世界幾大農(nóng)機公司全都推出了CVT的拖拉機。但是我國目前還缺乏這種技術，才剛剛開始著手研發(fā)。當前，國產(chǎn)農(nóng)機裝備的自動化、多功能化及智能化都比較欠缺。在未來的農(nóng)機市場，動力換擋拖拉機，CVT拖拉機，大型通用的收割機，大型的、高效的、自走式植保式機械，還有青貯機械發(fā)展空間較大。

　　第二，工藝創(chuàng)新。注重制造工藝的研究，通過創(chuàng)新傳統(tǒng)工藝提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品的可靠性。

　　第三，管理創(chuàng)新。其中，**重要的一點就是建立生產(chǎn)過程的信息化，使整個生產(chǎn)過程可查、可控。

　　第四，檢測手段創(chuàng)新。要保證產(chǎn)品質(zhì)量，先進、完善檢測手段必不可少?，F(xiàn)在，國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)的在線檢測、整機檢測、性能檢測等一系列的檢測平臺還比較薄弱，亟待提升。

　　高元恩補充道，“創(chuàng)新”應該從以上幾個方面著手，而不是單一的產(chǎn)品創(chuàng)新。

　　“新發(fā)展”的另一個方面就是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構。高元恩認為在產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整中，政府只能起到引導的作用，主要還是靠市場。今年，奇瑞重工進入中聯(lián)重科就是農(nóng)機行業(yè)的重大調(diào)整之一，未來行業(yè)結(jié)構調(diào)整的力度將繼續(xù)加大。高元恩表示，只有強強聯(lián)合，或者是同產(chǎn)業(yè)鏈的重組才能使農(nóng)機行業(yè)形成一批骨干企業(yè);形成一批生產(chǎn)“專精特”產(chǎn)品的中小企業(yè);形成具有實力有開發(fā)能力的、能夠追趕先進水平的配套企業(yè)。也只有如此，這樣農(nóng)機行業(yè)才會有所發(fā)展。

　　所以總的來看，整個農(nóng)機行業(yè)面臨著新的發(fā)展和新的機遇，前景比較看好。高元恩倡議，對于農(nóng)機行業(yè)的發(fā)展要有信心。國內(nèi)農(nóng)機市場潛力巨大，市場需求旺盛，這就是決定了企業(yè)有發(fā)展前景，決定了行業(yè)有發(fā)展空間。所以，大家要共同努力，抓住機遇，用科技創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　對于明年的發(fā)展趨勢，高元恩做出了如下判斷：明年行業(yè)的發(fā)展不會有太大變化，仍將處在“新常態(tài)”階段，增速不會有明顯的提升，但是總體來看是穩(wěn)中有進的態(tài)勢。高元恩表示，做出以上判斷首先基于補貼政策及潛在市場需求兩個有利條件。

　　從補貼政策來看，明年的農(nóng)機補貼政策可能會逐漸向市場化運作發(fā)展。今年在福建、安徽、江蘇、青島的“普惠制”政策都采用了“先購機，后補貼”的方式，基本是敞開補貼。都取得了很好的效果。所以，明年的補貼政策將按照中央提出的“讓市場來決定資源配置”的原則來操作，農(nóng)機企業(yè)將獲得更多的機會，農(nóng)機市場會逐漸由一個補貼市場走入正常的市場經(jīng)濟。

　　從潛在市場需求來看，今年掩蓋了很多的市場需求。高元恩透露，比如今年的玉米機，實際上還有很多的需求量，但是由于很多省份的補貼資金已經(jīng)用完了，因此需求并沒有轉(zhuǎn)化為銷量。另外，高元恩分析道，明年大馬力拖拉機、青飼機、玉米收割機等近幾年新發(fā)展起來的機器市場發(fā)展空間還是很大的。

　　根據(jù)我國農(nóng)機工業(yè)的運行現(xiàn)狀及高元恩對未來市場趨勢的分析可以得出，我國農(nóng)機行業(yè)處在“新常態(tài)”的發(fā)展階段，機遇與挑戰(zhàn)并存。隨著市場需求及市場競爭環(huán)境的變化，國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)要抓住機遇，樹立信心，以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)機強國夢!