張華光：2014年大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)綜述

　　今年市場(chǎng)變臉   明年意欲何為

——大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)綜述

　　需求結(jié)構(gòu)調(diào)整，多重因素催生市場(chǎng)變局

　　進(jìn)入今年以來，拖拉機(jī)市場(chǎng)突然變臉，創(chuàng)下多年未有的**差業(yè)績(jī)，大中小拖拉機(jī)全面下滑，其下滑幅度之大，市場(chǎng)之慘烈多年未遇，著手讓業(yè)內(nèi)人士措手不及，大跌眼鏡。

　　市場(chǎng)調(diào)查顯示，截至10月底，累計(jì)銷售各種型號(hào)拖拉機(jī)159.76萬(wàn)臺(tái)，同比下降9.81%，其中，大中拖、小拖分別銷售40.27萬(wàn)臺(tái)、119.49萬(wàn)臺(tái)，同比分別下降8.97%、10.09%。從過去10個(gè)月拖拉機(jī)的月度走勢(shì)看，同比在經(jīng)歷了1、2月份小幅增長(zhǎng)后，開始了長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月的下滑之旅；環(huán)比雖有起伏，從其波動(dòng)中依然感到市場(chǎng)之冷。

　　從大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析，各個(gè)馬力段的市場(chǎng)表現(xiàn)出現(xiàn)較大差異，80馬力以下的中型拖拉機(jī)出現(xiàn)較大幅度下滑，同比下降12.63%；而80馬力以上大型拖拉機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)小幅下滑，同比下降0.6%。

　　今年大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)變臉看似在預(yù)料之外，其實(shí)在情理之中。如果仔細(xì)分析大中型拖拉機(jī)的基本發(fā)展現(xiàn)狀與今年面臨的各種客觀環(huán)境，不難看出市場(chǎng)已經(jīng)早于2010年即出現(xiàn)拐點(diǎn)跡象，突出表現(xiàn)為內(nèi)生性需求因飽和開始減弱，需求結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，大型拖拉機(jī)尚有增長(zhǎng)空間，中型拖拉機(jī)已經(jīng)嚴(yán)重飽和，具體表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面。

　　其一，剛性需求降低，市場(chǎng)趨于飽和。大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)在農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策的刺激下，連續(xù)多年保持高位運(yùn)行。年度需求量從2001年的3.5萬(wàn)臺(tái)猛增至2013年的42.1萬(wàn)臺(tái)，尤其自2004年之后，年度需求量逐年提高，年度同比增幅**高時(shí)達(dá)到91.4%。大中型拖拉機(jī)保有量也水漲船高，2013年高達(dá)527.02萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.6%。機(jī)耕水平隨之攀升至76%，在平原區(qū)域基本實(shí)現(xiàn)耕作機(jī)械化。拖拉機(jī)市場(chǎng)需求動(dòng)力由剛性需求逐漸過渡到市場(chǎng)更新的拉動(dòng)。

　　其二，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼變化，持幣待購(gòu)氣氛濃厚。今年單臺(tái)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的額度出現(xiàn)較大幅度的下降，消費(fèi)者寄希望于拖拉機(jī)的降價(jià)，許多區(qū)域出現(xiàn)持幣待購(gòu)現(xiàn)象，也是導(dǎo)致拖拉機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度滑坡的一個(gè)重要因素。

　　其三，區(qū)域自然災(zāi)害傳導(dǎo)至市場(chǎng)終端，導(dǎo)致購(gòu)買力下降。近年，我國(guó)自然災(zāi)害嚴(yán)重影響拖拉機(jī)市場(chǎng)購(gòu)買力，如黑龍江市場(chǎng)，由于連續(xù)兩年的洪澇災(zāi)害，導(dǎo)致糧食作物減產(chǎn)，農(nóng)民收入銳減，購(gòu)買力下降。

　　其四，收益下滑，拉力削弱。保有量的持續(xù)擴(kuò)張帶來的直接后果是拖拉機(jī)作業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，拖拉機(jī)經(jīng)營(yíng)收益出現(xiàn)較大幅度滑坡，對(duì)拖拉機(jī)市場(chǎng)潛在消費(fèi)者產(chǎn)生較大的負(fù)面影響。

　　其五，土地流轉(zhuǎn)導(dǎo)致需求轉(zhuǎn)型。農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)機(jī)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)機(jī)大戶的崛起，尤其是土地流轉(zhuǎn)的加速，導(dǎo)致我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)需求進(jìn)一步向大型化方向發(fā)展，需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大變化，大型拖拉機(jī)的增長(zhǎng)，從數(shù)量上降低了拖拉機(jī)市場(chǎng)的需求。

　　主力品牌量?jī)r(jià)齊跌，效益大幅度滑坡

　　大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過多年的激烈競(jìng)爭(zhēng)，主力品牌企業(yè)利用其巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及品牌資源，不斷擴(kuò)張和鞏固了其市場(chǎng)統(tǒng)治地位，占據(jù)著主要的市場(chǎng)份額，形成了日趨穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　市場(chǎng)調(diào)查顯示，截至到10月底，七大主力品牌累計(jì)銷售25.74萬(wàn)臺(tái)，同比下降14.33%；占比63.93%，較之去年同期小幅下滑4個(gè)百分點(diǎn)。從七大品牌個(gè)案分析，除時(shí)風(fēng)小幅增長(zhǎng)外，其他品牌均呈現(xiàn)出不同程度的下降，福田、時(shí)風(fēng)占比小幅增長(zhǎng)。

　　從競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)看，大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)由過去圍繞價(jià)格、服務(wù)、渠道等的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步回歸以產(chǎn)品為中心的性能穩(wěn)定性、使用可靠性、高效和技術(shù)先進(jìn)等核心價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)，今年受市場(chǎng)下滑因素影響，一些企業(yè)又開始擎起價(jià)格大旗，導(dǎo)致整個(gè)拖拉機(jī)行業(yè)效益大幅度滑坡。

　　今年前9個(gè)月，176家規(guī)模企業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，拖拉機(jī)效益大幅度滑坡，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)17.2億元，同比下降24.34%，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入479.71億元，同比下降1.24%。與之同時(shí)，負(fù)債與應(yīng)收賬款同比出現(xiàn)14.6%和8.63%的增長(zhǎng)。另?yè)?jù)20家重點(diǎn)拖拉機(jī)企業(yè)截至到10月底的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也同樣反映了這個(gè)問題，所不同的是利潤(rùn)下滑幅度沒有那樣“夸張”，下降幅度為14.85%。應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款的增幅較之去年縮小，反映出企業(yè)市場(chǎng)運(yùn)作質(zhì)量較之過去有所提高，許多企業(yè)在拖拉機(jī)市場(chǎng)大環(huán)境滑坡的情勢(shì)下，都不約而同的選擇了謹(jǐn)慎為先的操作理念。

　　出口結(jié)構(gòu)調(diào)整，主力出口市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng)

　　今年我國(guó)拖拉機(jī)出口市場(chǎng)增勢(shì)良好，海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，截至9月底，累計(jì)出口各種拖拉機(jī)12.2萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)出口額3.4億美元，同比分別增長(zhǎng)10.17%和-10.3%。出口額同比連續(xù)兩年出現(xiàn)下降，預(yù)示著我國(guó)拖拉機(jī)出口呈現(xiàn)出新特點(diǎn)：

　　從拖拉機(jī)出口額分析，作為占比74.93%的輪式拖拉機(jī)表現(xiàn)決定了整個(gè)拖拉機(jī)出口市場(chǎng)的走勢(shì)，從前9個(gè)月的出口分析，輪式拖拉機(jī)出口同比出現(xiàn)17.14%的大幅度滑坡，拉低了整個(gè)拖拉機(jī)出口市場(chǎng)，整體走勢(shì)下滑10.3%。

　　從出口量分析，累計(jì)出口122119臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.17%。出現(xiàn)量增額跌的原因主要是出口單價(jià)出現(xiàn)下滑，較之去年輪式拖拉機(jī)單臺(tái)均價(jià)下滑了0.26萬(wàn)美元。說明今年我國(guó)輪式拖拉機(jī)出口較之去年，趨于小型化。

　　今年前9個(gè)月，輪式拖拉機(jī)出口區(qū)域市場(chǎng)出口區(qū)域集中度進(jìn)一步提高，出口量前10的主流市場(chǎng)占比72.66%，較之去年提高了13.31個(gè)百分點(diǎn)。從出口國(guó)家分析，俄羅斯、烏克蘭、緬甸、埃及依然是我國(guó)輪式拖拉機(jī)的主流出口市場(chǎng)，截止9月底，分別出口8721臺(tái)、11201臺(tái)、4819臺(tái)和3981臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)16.47%、56.39%、322.72%和85.34%。這四大出口區(qū)域占全部出口的64.39%，較之去年同期提高了22.35個(gè)百分點(diǎn)。

　　手扶拖拉機(jī)出口主要集中在亞洲，區(qū)域集中度呈現(xiàn)出增長(zhǎng)的特點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)顯示，排出口前10的目的地國(guó)累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口7299.21萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)11.96%，占比93.25%，較之去年提高了1.08個(gè)百分點(diǎn)。

　　周期性需求變化影響市場(chǎng)，明年或?qū)⑿》蠐P(yáng)

　　大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過多年高速發(fā)展，自2010年開始已經(jīng)進(jìn)入了成熟期，增速放緩，結(jié)構(gòu)調(diào)整特點(diǎn)突出，今年總體運(yùn)行正是在這種大氣候中發(fā)生的。雖然今年補(bǔ)貼資金較去年明顯增多，但由于剛性需求不足，大中型拖拉機(jī)全年需求呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)。產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)進(jìn)一步升級(jí)，100馬力及以上大拖或?qū)?shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，80馬力以下中型拖拉機(jī)下滑已成定局，接下來的兩個(gè)月不會(huì)出現(xiàn)根本性變化，只是對(duì)下滑幅度大小產(chǎn)生一定影響。

　　隨著土地流轉(zhuǎn)以及購(gòu)機(jī)政策的引導(dǎo)，終端客戶構(gòu)成發(fā)生明顯的變化，以合作社、農(nóng)機(jī)大戶、種植大戶為代表的大客戶比重明顯上升。由此決定了客戶需求快速升級(jí)，小拖發(fā)展至中拖、水田作業(yè)馬力升級(jí)至70～90馬力、中原區(qū)域客戶向120馬力、四驅(qū)機(jī)型發(fā)展。

　　從區(qū)域市場(chǎng)判斷，三北作為我國(guó)大中型拖拉機(jī)的主流市場(chǎng)，近年不會(huì)發(fā)生根本性變化，如果有變化，也只是內(nèi)部之間的隨機(jī)性調(diào)整。從明年市場(chǎng)分析，東北區(qū)域或?qū)⒊霈F(xiàn)反彈，中原區(qū)域由于拖拉機(jī)作業(yè)功能單一化，拖拉機(jī)收益下降，市場(chǎng)需求動(dòng)力不足，產(chǎn)品動(dòng)力升級(jí)較明顯；以新疆為代表的西北區(qū)域或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅滑坡。

　　從大中拖的需求結(jié)構(gòu)分析，大型拖拉機(jī)將成為今后幾年**有希望增長(zhǎng)的拖拉機(jī)板塊，預(yù)計(jì)年度需求或?qū)⒃?2萬(wàn)臺(tái)左右徘徊，內(nèi)部需求結(jié)構(gòu)繼續(xù)向大馬力段方向發(fā)展。由于大馬力拖拉機(jī)的增量有限，同時(shí)又消化了部分70～100馬力段之間的數(shù)量，決定了未來幾年或?qū)⒊尸F(xiàn)出企穩(wěn)走勢(shì)。預(yù)計(jì)2014年大型拖拉機(jī)需求量或?qū)⑦_(dá)到10萬(wàn)臺(tái)左右，出現(xiàn)10%左右的滑坡，15年或?qū)⒊龌謴?fù)性增長(zhǎng)，并逐年遞增。

　　2014年1～10月份，我國(guó)100馬力以上大型拖拉機(jī)同比下降4.9%。預(yù)計(jì)全年下降幅度在5%～6%之間。根據(jù)我國(guó)大型拖拉機(jī)基本發(fā)展現(xiàn)狀及所面臨的環(huán)境，預(yù)計(jì)2015年100馬力以上大型拖拉機(jī)市場(chǎng)銷售或?qū)⑦_(dá)到5.5萬(wàn)臺(tái)左右，以4%左右的增幅小幅反彈。

　　這種判斷主要取決于以下幾點(diǎn)：一是隨著農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)的加速，將不斷為大馬力拖拉機(jī)拓展成長(zhǎng)空間。二是農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)合作組織、家庭農(nóng)場(chǎng)的快速崛起，將為2015年的大馬力拖拉機(jī)市場(chǎng)發(fā)展培植了肥沃的土壤。三是以大中拖為主的巨大保有量的更新將成為大馬力拖拉機(jī)需求的主要?jiǎng)恿?。四是深松作業(yè)的蓬勃發(fā)展，為大型拖拉機(jī)市場(chǎng)帶來發(fā)展機(jī)會(huì)。五是周期性需求和區(qū)域市場(chǎng)如黑龍江市場(chǎng)為市場(chǎng)反彈提供機(jī)會(huì)。

　　中型拖拉機(jī)市場(chǎng)主要受市場(chǎng)周期性需求影響，呈現(xiàn)出規(guī)律性的變化。預(yù)計(jì)；2014年增幅會(huì)繼續(xù)走低，達(dá)到23臺(tái)左右，同比下降10%～15%；2015年或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅反彈，基于其堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)1800多萬(wàn)臺(tái)的小型拖拉機(jī)的梯度更新。2015年或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅反彈，降幅收窄，預(yù)計(jì)銷量達(dá)到25萬(wàn)臺(tái)左右，增幅徘徊在5%上下。

　　2014年小型拖拉機(jī)受整體環(huán)境的影響，也將出現(xiàn)較大幅度下滑，預(yù)計(jì)全年銷售或?qū)⑦_(dá)到170萬(wàn)臺(tái)左右，同比下降16%左右；2015年或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅反彈，達(dá)到175萬(wàn)臺(tái)，增幅在3%～5%之間徘徊。

　　主要原因一是小型拖拉機(jī)早已進(jìn)入衰退期，尤其是小四輪拖拉機(jī)，隨著農(nóng)村土地結(jié)構(gòu)的變化，大中型拖拉機(jī)將進(jìn)一步擠壓小四輪拖拉機(jī)的生存空間。二是手扶拖拉機(jī)包括微耕機(jī)，近年在農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的刺激下，出現(xiàn)了較快的發(fā)展，帶來的直接結(jié)果是市場(chǎng)日趨飽和，在機(jī)耕水平不斷提高的大環(huán)境下，其下滑趨勢(shì)將逐漸顯現(xiàn)?！?/p>