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國內(nèi)市場演繹補貼激情 出口遭遇市場寒流
隨著今年100億元農(nóng)機補貼漸次進入收官階段,我國上半年農(nóng)機市場銷售高潮即將成為過去。盤點過去五個月的農(nóng)機市場,可謂:國內(nèi)市場演繹補貼激情,國際貿(mào)易遭遇市場寒流。
過去五個月,我國農(nóng)機市場精彩紛呈,亮點頻頻:補貼類產(chǎn)品的需求總量大幅度擴容;出口市場冷熱不均,逐月向好;市場競爭變臉,補貼機械的競爭成為焦點;企業(yè)效益回暖;區(qū)域需求因各地區(qū)補貼的引導(dǎo),個性特點愈顯突出……這些新變化背后的深層次原因或?qū)窈笪覈r(nóng)機市場產(chǎn)生重大影響,而其中出現(xiàn)的新變化更值得我們冷靜地思考。
國內(nèi)市場飄紅 經(jīng)濟效益攀升
今年我國農(nóng)機市場在農(nóng)機補貼的拉動下表現(xiàn)出強勁的增長勢頭,農(nóng)機補貼宛如游進農(nóng)機市場的一條鯰魚,激活了國內(nèi)市場需求。工業(yè)總產(chǎn)值、市場銷量全線飄紅,企業(yè)經(jīng)濟效益全面攀升。
統(tǒng)計顯示,截至4月底,我國農(nóng)機企業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值、新產(chǎn)品增加值、工業(yè)銷售產(chǎn)值和出口交貨值分別為:695.14億元、79.5億元、671.46億元和57.23億元,同比分別增長23.41%、36.9%、23.13%和-6.45%。四項指標除出口交貨值出現(xiàn)下滑外,均呈現(xiàn)出較大幅度的增長。農(nóng)機補貼的拉動效應(yīng)從沒有農(nóng)機補貼的內(nèi)燃機工業(yè)也可得到詮釋。內(nèi)燃機工業(yè)同樣的四項指標同比分別增長0.38%、11.09%、-0.31%和-22.5%,除工業(yè)總產(chǎn)值出現(xiàn)持平,新產(chǎn)品產(chǎn)值良性增長外,工業(yè)銷售產(chǎn)值和出口交貨值均出現(xiàn)不同程度的下滑,由此我們看出農(nóng)機補貼對今年農(nóng)機市場的巨大拉動作用。
從補貼類主要農(nóng)機產(chǎn)品的產(chǎn)銷量來看,截至4月底,大型、中型、小型拖拉機同比分別增長了50%、33.21%和1.32%;聯(lián)合收割機更是高歌猛進,同比增幅高達61%;場上作業(yè)機械、真空泵和飼料生產(chǎn)專用設(shè)備也同比分別增長了26.24%29.27%和3.76%。
而28家主要拖拉機生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟指標也顯示,截至3月底,其主營業(yè)務(wù)、利潤總額和工業(yè)增加值分別為176.26億元、6.18億元和21.06億元,同比分別增長18.68%、49.70%和36.47%。
大企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯 農(nóng)機市場演繹“馬太效應(yīng)”
農(nóng)機補貼客觀上進一步強化了農(nóng)機行業(yè)的馬太有效,是大企業(yè)更加強大,弱小企業(yè)更加弱小。從前5個月農(nóng)機市場集中度分析,我國一些知名大企業(yè)的市場占有率均有不同程度的提高,客觀上發(fā)揮了優(yōu)勝劣汰作用,尤其在今年大額的農(nóng)機補貼形勢下,這種趨勢被進一步強化。以我國大中型拖拉機前4個月銷量為例,福田雷沃國際重工與中國一拖的市場占有率分別達到了23.4%和21%,同比分別增長了3.2%和2%。主要收獲機械生產(chǎn)企業(yè)如福田雷沃國際重工、迪爾佳聯(lián)、中收、久保田等企業(yè)的市場占有率也都有較大提高。
這種作用主要通過以下幾個方面實現(xiàn):一是農(nóng)機補貼壓縮了市場需求的時間。在時間上,農(nóng)機補貼機械要求在3~4個月內(nèi)即完成幾十萬臺產(chǎn)品的生產(chǎn)并輸送到市場終端,對生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能是個極大的考驗。實際上在某種意義上,今年的市場競爭很大部分是來自產(chǎn)能與生產(chǎn)效率的較量,在較短的時間內(nèi)完成市場“大面包”的切割,對于小企業(yè)是不可想象的。這種操作在一定程度上限制了中小企業(yè)的競爭能力;二是農(nóng)機補貼更加強化了知名大型企業(yè)的品牌效應(yīng),諸如中國一拖、福田雷沃國際重工、迪爾天拖、常州東風等企業(yè)均依靠強大的品牌獲取了較大的市場占有率;三是在補貼的執(zhí)行上,大企業(yè)可以通過較大的補貼機數(shù)量**大可能地壓縮銷售成本及售后服務(wù)成本,獲取規(guī)模效益。
農(nóng)機渠道正在發(fā)生較大變化,今年市場形勢下,渠道的興衰之道主要取決于是否獲得農(nóng)機補貼或獲得農(nóng)機補貼的多少。一些傳統(tǒng)農(nóng)機渠道因失去補貼機會正逐步走向衰落,一些新興農(nóng)機渠道受益于補貼逐步興盛,這是補貼給農(nóng)機流通帶來的**大變化。
拖拉機出口降幅收窄收獲機械逆勢上揚
與國內(nèi)市場的火暴不同,隨著金融危機的不斷加深,我國農(nóng)機出口貿(mào)易出現(xiàn)前所未有的挑戰(zhàn)。我國傳統(tǒng)優(yōu)勢出口項目輪式和手扶拖拉機出口均出現(xiàn)大幅度滑坡,但收獲機械出口逆勢增長,成為前4個月我國農(nóng)機出口的一個亮點。
統(tǒng)計顯示,我國輪式拖拉機前4個月出口數(shù)量同比下降幅度在50%以上,出口金額同比下滑超過35%;從月度走勢分析,環(huán)比有回暖跡象,4月份出口數(shù)量與出口金額增幅分別達到了18.1%和20.4%。手扶拖拉機也遭遇了相同的命運,出口數(shù)量和金額雙雙下滑。但環(huán)比自3月開始出現(xiàn)較好增長,尤其是3月份,增幅分別高達129.3%和165.1%,4月份環(huán)比增幅雖有所回落,但依然保持了正增長,分別達到了31.4%和30.8%。
但收獲機械出口貿(mào)易卻出現(xiàn)逆勢增長,表現(xiàn)了良好的發(fā)展勢頭。統(tǒng)計顯示,我國收獲機械三四月份開始回暖,出口數(shù)量與金額同比均出現(xiàn)較大幅度增長,三月份分別增長146.7%和468.2%,尤其是出口金額,今年以來始終表現(xiàn)出較好的增長勢頭,表現(xiàn)了強勁的發(fā)展態(tài)勢。從月度出口環(huán)比分析,在3月出現(xiàn)高峰后,四月份出現(xiàn)下降。
收獲機械與拖拉機面臨著同樣嚴峻的出口形勢,其表現(xiàn)為何大相徑庭呢?其中兩個原因值得關(guān)注,其一,近年我國拖拉機出口貿(mào)易發(fā)展迅速,形成較大的出口基數(shù),相反收獲機械出口增長緩慢,基數(shù)較小,他們受金融危機沖擊程度不同;其二,從出口區(qū)域分析,我國輪式拖拉機尤其是大中型拖拉機出口區(qū)域主要分布于歐美區(qū)域,而這些區(qū)域恰好受金融危機沖擊較大,今年以來需求銳減,進而導(dǎo)致拖拉機出口大幅度下降。統(tǒng)計顯示,去年歐洲占我國輪式拖拉機出口的46.12%,南北美洲占到了近20%,從而形成我國輪式拖拉機的出口瓶頸。而亞洲尤其是東南亞、南亞、西亞等國家成為我國手扶拖拉機與收獲機械出口的主要國家,這些地區(qū)受金融危機沖擊相對較小,決定了這兩類出口產(chǎn)品在金融危機形勢下受到的沖擊也相對較小。
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