小麥?zhǔn)崭顧C(jī)：升級(jí)大戰(zhàn)硝煙未盡，黑馬橫空出世，競(jìng)爭(zhēng)格局突變！

　　今年的特殊情況雖然遲滯了農(nóng)機(jī)的步伐，但是反過(guò)來(lái)了增強(qiáng)了國(guó)家和地方政府對(duì)農(nóng)業(yè)的重視程度，農(nóng)業(yè)政策由保守轉(zhuǎn)向積極，今年上半年農(nóng)機(jī)推廣、管理部門(mén)工作效率明顯提高，補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)推廣力量前所未有的提高，另外疫情之下很多有為青年選擇留在家鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，農(nóng)機(jī)是一個(gè)不錯(cuò)的方向。

　　從結(jié)果看2020年上半年拖拉機(jī)、聯(lián)合收獲機(jī)和水稻插秧機(jī)的全行業(yè)的銷量都在上升，這對(duì)整個(gè)農(nóng)機(jī)行業(yè)是一個(gè)有力的支撐，具體到小麥聯(lián)合收獲機(jī)，今年上半年銷量有大幅的增加，同時(shí)一向波瀾不驚的競(jìng)爭(zhēng)格局也發(fā)生了很多顯著的變化。

　　一、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)：喂入量大戰(zhàn)，效率提高

　　國(guó)內(nèi)小麥聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)的基本的底層邏輯仍是速度和效率之爭(zhēng)。

　　從2010年之前，2公斤喂入量是市場(chǎng)的主打機(jī)型，當(dāng)時(shí)的主銷產(chǎn)品是新疆-2，從2010年之后，新入局的雷沃重工發(fā)起了產(chǎn)品升級(jí)大戰(zhàn)，之后就一直沒(méi)有停下來(lái)，平均看以兩年1公斤喂入量的速度在進(jìn)行產(chǎn)品快速的升級(jí)換代，其中在2015年-2018年之間喂入量升級(jí)加快，幾乎是一年1公斤的速度在換代。

　　那么進(jìn)入2020年小麥聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)的升級(jí)大戰(zhàn)偃旗息鼓了嗎？事實(shí)恰恰相反，從補(bǔ)貼數(shù)據(jù)看上半年8公斤喂入量的機(jī)型仍是市場(chǎng)占有率**高的機(jī)型，但是除8公斤之外，銷量**大和增長(zhǎng)**快的是9公斤和10公斤的機(jī)型。

　　筆者上半年走訪了國(guó)內(nèi)的幾家小麥機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，從企業(yè)內(nèi)部獲悉，在8公斤競(jìng)爭(zhēng)處于白熱化的情況下，幾個(gè)大企業(yè)減緩競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度的辦法仍是推廣喂入量更大，效率更高的新機(jī)型，打算通過(guò)產(chǎn)品的升級(jí)與二線、三線品牌拉開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)差距，尤其是縱軸流技術(shù)上的高效率機(jī)型。

　　雷沃谷神上半年主推的是GK100(4LZ-10)，約翰迪爾主推的是C120(4LZ-9)，中聯(lián)重科谷王TE90，可以預(yù)見(jiàn)在今明兩年二線、三線品牌仍將糾纏于切流+橫軸流的8公斤傳統(tǒng)機(jī)型上，妄想從大品牌口中爭(zhēng)奪一些殘羹剩飯，而大品牌會(huì)把8公斤機(jī)型當(dāng)做現(xiàn)金流產(chǎn)品，在這個(gè)基礎(chǔ)上爭(zhēng)奪9公斤、10公斤的頭部市場(chǎng)，等到9公斤開(kāi)始放量之后，就會(huì)果斷的舍棄8公斤機(jī)型，把整個(gè)小麥機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)拉入9公斤、10公斤時(shí)代。

　　二、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：傳統(tǒng)豪強(qiáng)乏力，沃得橫空出世

　　輪式小麥?zhǔn)崭顧C(jī)行業(yè)是**沉悶的一個(gè)細(xì)分子行業(yè)，近幾年幾乎沒(méi)有太值得關(guān)注的事情，因?yàn)樾←湙C(jī)是國(guó)內(nèi)**先完成整合的行業(yè)，目前只有只有約25家企業(yè)，而拖拉機(jī)、水稻聯(lián)合收獲機(jī)、玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)分別有197家、55家、86家生產(chǎn)企業(yè)，前者之所以少是因?yàn)樾←溌?lián)合收獲機(jī)行業(yè)度過(guò)了快速發(fā)展期，再加之行業(yè)完成了整合，集中度較高，企業(yè)進(jìn)去之后一是門(mén)檻高二是機(jī)會(huì)不多，所以近幾年鮮有新的小麥機(jī)企業(yè)出現(xiàn)。

　　在近10年的時(shí)間里，國(guó)內(nèi)小麥聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)是雷沃重工和中聯(lián)重科兩個(gè)頭部企業(yè)的天下，雙雄爭(zhēng)霸之下，往往是小弟跟著遭殃，因?yàn)榇笃髽I(yè)和小企業(yè)之間實(shí)力差距過(guò)于懸殊，所以小企業(yè)一直過(guò)的很低調(diào)謹(jǐn)慎，行業(yè)內(nèi)一直風(fēng)平浪靜。

　　但改變是在2017年之后，二線品牌金大豐、中農(nóng)發(fā)巨明、鄭州中聯(lián)等品牌開(kāi)始崛起，在區(qū)域市場(chǎng)上，這些小品牌打開(kāi)了局面，立穩(wěn)了腳跟之后開(kāi)始向全國(guó)發(fā)力。

　　雷沃阿波斯和中聯(lián)重科由于近幾年遇到了成長(zhǎng)中的煩惱，以致于沒(méi)有太多的精力打壓這些小弟，而這些小弟則抓住難得的喘息機(jī)會(huì)趁機(jī)發(fā)力。

　　但金大豐、中農(nóng)發(fā)巨明、鄭州中聯(lián)等二線品牌只是給雷沃重工和中聯(lián)重科造成了困擾，并不會(huì)影響他們行業(yè)的霸主地位，但接下來(lái)進(jìn)入的兩個(gè)企業(yè)就不一樣了，它們目前是和雷沃阿波斯體量相當(dāng)，并且都有競(jìng)爭(zhēng)力超強(qiáng)的現(xiàn)金流產(chǎn)品，可以支撐他們和雷沃、中聯(lián)打硬仗、打消耗戰(zhàn)，這兩個(gè)品牌就是一拖東方紅和江蘇沃得，前者的現(xiàn)金流產(chǎn)品是大中型拖拉機(jī)，后者的現(xiàn)金流產(chǎn)品是全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)。

　　2017年中收和東方紅聯(lián)合收獲機(jī)雙雙回歸第一拖拉機(jī)股份有限公司之后，利用一拖的制造能力和渠道影響力，短短兩年時(shí)間就進(jìn)入行業(yè)前3名，而2020年沃得重新進(jìn)入小麥聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)之后，憑借4LZ-8F一款縱軸流產(chǎn)品一舉超過(guò)了中收、金大豐、中農(nóng)發(fā)巨明、科樂(lè)收、鄭州中聯(lián)等，截止記者發(fā)稿日期已經(jīng)穩(wěn)坐小麥聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)第3把交椅，從市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)品牌了解到的情況看，沃得4LZ-8F價(jià)格非常有沖擊力，且質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯，服務(wù)保障能力很強(qiáng)，成為行業(yè)橫空出世的黑馬。

　　筆者認(rèn)為，雷沃阿波斯和中聯(lián)重科內(nèi)部整合問(wèn)題和近幾年發(fā)展乏力會(huì)給沃得、一拖中收創(chuàng)造難得的發(fā)展的機(jī)會(huì)，同時(shí)沃得缺乏旱地機(jī)械，小麥聯(lián)合收獲機(jī)是其志在必得的市場(chǎng)，第一拖拉機(jī)的小麥機(jī)是其短板，在與雷沃的競(jìng)爭(zhēng)中一直處于被動(dòng)地位，所以也是必須要補(bǔ)齊的短板，相對(duì)看，這兩家大公司的當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)環(huán)境要比雷沃更好，所以這兩家公司小麥機(jī)的崛起將是大概率事件。

　　經(jīng)過(guò)十幾年沉寂之后，國(guó)內(nèi)小麥聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新一輪群雄爭(zhēng)霸時(shí)代，但小麥聯(lián)合收獲機(jī)和拖拉機(jī)、插秧機(jī)、玉米聯(lián)合收獲機(jī)等行業(yè)不一樣，小麥機(jī)行業(yè)不會(huì)出現(xiàn)大批新手涌入的現(xiàn)象，小麥機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不會(huì)增加，因?yàn)樾袠I(yè)并沒(méi)有增量，小麥機(jī)行業(yè)也不過(guò)分裂，小麥機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)是存量資源的重新分派，是行大佬之間的排位之爭(zhēng)，其決定勝負(fù)的并不是小麥機(jī)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力本身，而是企業(yè)的綜合實(shí)力。

　　三、品類競(jìng)爭(zhēng)：全喂入繼續(xù)蠶食，逼迫小麥機(jī)走多功能路線

　　小麥聯(lián)合收獲機(jī)在國(guó)內(nèi)并不是完全獨(dú)立的一個(gè)細(xì)分品類，事實(shí)上小麥聯(lián)合收獲機(jī)的行業(yè)的發(fā)展和銷量變化受兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)性品類的影響非常大，這也印證了那句話：我消滅你，與你無(wú)關(guān)！

　　這兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)性品類就是水稻聯(lián)合收獲機(jī)和玉米聯(lián)合收獲機(jī)，尤其是前者，可以說(shuō)對(duì)小麥聯(lián)合收獲機(jī)形成非常強(qiáng)的替代效果，對(duì)小麥聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)行造成了實(shí)質(zhì)性、器質(zhì)性的打擊和損傷。

　　從上圖可以看出來(lái)，在2014年之后，小麥聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)整體銷量是處于下行期，在2017年小麥機(jī)進(jìn)入2萬(wàn)臺(tái)時(shí)代，而水稻聯(lián)合收獲機(jī)2014年開(kāi)始上升，并且和小麥機(jī)開(kāi)始不在一個(gè)量級(jí)發(fā)展，水稻機(jī)是5萬(wàn)臺(tái)水平，而小麥機(jī)是2萬(wàn)級(jí)水平，其中的差距并不是水稻種植面積大幅度提高小麥中植面積縮小，而是因?yàn)樾←溌?lián)合收獲機(jī)的市場(chǎng)被水稻機(jī)搶走了。

　　據(jù)筆者判斷，目前每年小麥跨區(qū)機(jī)收市場(chǎng)，有至少35%的小麥?zhǔn)怯盟韭?lián)合收獲機(jī)民收割的，每年有約0.5-1萬(wàn)臺(tái)的小麥聯(lián)合收獲機(jī)的銷量被水稻聯(lián)合收獲機(jī)替代了，這才是造成**近幾年小麥聯(lián)合收獲機(jī)銷量下降的主要原因。

　　水稻聯(lián)合收獲機(jī)勝出的原因是其可以收多種作物，并且效率比小麥機(jī)差不了多少，再加上方便的通過(guò)性、移動(dòng)性和高性價(jià)比，所以在跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)上，小麥機(jī)根本上沒(méi)有多大的優(yōu)勢(shì)，而全喂入的優(yōu)勢(shì)點(diǎn)卻非常多。

　　競(jìng)爭(zhēng)被迫小麥聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)一是向更大功率更高效率發(fā)展，以確定在中原地區(qū)小麥機(jī)收的主戰(zhàn)場(chǎng)上不輸給水稻收獲機(jī)，另一方面是盡可能的提高小麥的復(fù)合作業(yè)功能，主要是向著多功能、多作物收獲發(fā)展，如雷沃、中聯(lián)和迪爾等都在推廣多功能機(jī)和玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī)，如收小麥、水稻、大麥、油菜、大豆、蕎麥、青稞、玉米等。

　　筆者判斷，隨著水稻聯(lián)收獲機(jī)喂入量和作業(yè)效率的提高，后期還會(huì)有更多的市場(chǎng)份額被水稻聯(lián)合收獲機(jī)搶走。

　　四、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)：自動(dòng)駕駛，智能化成為新賽道

　　隨著小麥聯(lián)合收獲機(jī)進(jìn)入10公斤、11公斤時(shí)代，在種植規(guī)模不能得到顯著提高的情況下，喂入量升級(jí)大戰(zhàn)腳步會(huì)慢下來(lái)，小麥聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)之間由硬件的軍備競(jìng)賽主要是縱軸流技術(shù)的普及和產(chǎn)品穩(wěn)定性，其次將轉(zhuǎn)向軟實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)。

　　今年的跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)上，筆者見(jiàn)到雷沃阿波斯、中聯(lián)重科、沃得、巨明、中收等品牌的產(chǎn)品上，由廠家前裝或機(jī)手自己后裝的作業(yè)狀態(tài)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，作業(yè)監(jiān)測(cè)、自動(dòng)導(dǎo)航、輔助駕駛系統(tǒng)。

　　小麥聯(lián)合收獲機(jī)的需求升級(jí)走勢(shì)非常明顯，機(jī)手從只關(guān)注高效率轉(zhuǎn)向舒適性和輕松化，尤其是年輕一代的麥客，對(duì)機(jī)器收益的追求比前輩更甚，但是在掙錢(qián)的同時(shí)也更喜歡享受，所以他們更能接受自動(dòng)化和智能化的機(jī)器。

　　預(yù)計(jì)在技術(shù)的推動(dòng)下，和廠家的努力下，國(guó)內(nèi)小麥聯(lián)合收獲機(jī)產(chǎn)品將快速進(jìn)入自動(dòng)化、智能化時(shí)代，這也是后期國(guó)內(nèi)小麥聯(lián)合收獲機(jī)競(jìng)爭(zhēng)的重心。