大企業(yè)青睞小拖，小企業(yè)熱忱大拖，國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)的怪現(xiàn)象！

　　拖拉機(jī)被稱為農(nóng)機(jī)行業(yè)的引擎，在農(nóng)機(jī)細(xì)分行業(yè)中產(chǎn)值**大，擁有**多的生產(chǎn)企業(yè)和**多的從業(yè)者，長(zhǎng)期以來(lái)理所當(dāng)然的得到更多的關(guān)注，當(dāng)然問(wèn)題也**多，拖拉機(jī)行業(yè)的健康發(fā)展才有國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)的健康發(fā)展，但近幾年拖拉機(jī)行業(yè)存在一些不正常的現(xiàn)象，應(yīng)該引起行業(yè)內(nèi)外的足夠重視，大家一起行動(dòng)起來(lái)，共同促進(jìn)行業(yè)的繁榮和發(fā)展。

　　一、頭部市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)顆粒無(wú)收！

　　250馬力及以上拖拉機(jī)被譽(yù)為“農(nóng)機(jī)工業(yè)皇冠上的明珠”，是一個(gè)國(guó)家農(nóng)機(jī)工業(yè)技術(shù)和實(shí)力的象征，也決定著一個(gè)國(guó)家農(nóng)機(jī)工業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)中的地位。在國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)需求升級(jí)和產(chǎn)品升代的進(jìn)程中，250馬力及以上頭部市場(chǎng)的需求比例越來(lái)越大，但“農(nóng)機(jī)工業(yè)皇冠上的明珠”國(guó)產(chǎn)品牌很少有機(jī)會(huì)染指，這不能不說(shuō)是國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)的悲哀。

　　這個(gè)秘密是筆者**先捅破的，在梳理2018年國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼系統(tǒng)數(shù)據(jù)時(shí)，筆者發(fā)現(xiàn)230及以上馬力段拖拉機(jī)共實(shí)現(xiàn)銷售250臺(tái)左右，從供給側(cè)端分析，提供2018年230及以上馬力段拖拉機(jī)基本清一色都是歐洲和美國(guó)的外資品牌，260馬力拖拉機(jī)52臺(tái)全部是道依茨法爾銷售，270和290馬力段3臺(tái)拖拉機(jī)產(chǎn)品都是約翰迪爾銷售，315馬力是凱斯紐荷蘭公司銷售給新疆利華棉業(yè)項(xiàng)目上的產(chǎn)品，320馬力是約翰迪爾，340馬力2臺(tái)是愛(ài)科公司的產(chǎn)品。

　　從以上的分析可以看出來(lái)，在250及以上馬力段，重型拖拉機(jī)市場(chǎng)上，一拖東方紅、雷沃阿波斯等國(guó)產(chǎn)知名品牌沒(méi)有實(shí)現(xiàn)一臺(tái)銷售，從各個(gè)渠道可以了解到國(guó)內(nèi)幾個(gè)大品牌早幾年前就已經(jīng)有了250馬力，甚至400、450馬力的重型拖拉機(jī)，但從補(bǔ)貼系統(tǒng)可以看出來(lái)，國(guó)產(chǎn)的重型拖拉機(jī)根本沒(méi)有實(shí)現(xiàn)銷售。

圖：230馬力及以上拖拉機(jī)銷量分布

　　二、高端拖拉機(jī)的核心部件仍然主要依賴于進(jìn)口！

　　實(shí)事求是的講，國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成了品類齊全的中小型拖拉機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)體系，并且形成了齊魯、河洛、江浙、蕪湖等實(shí)力強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)集群，200馬力以下的，以機(jī)械式傳動(dòng)的拖拉機(jī)，部件幾乎100%都可以自給自足，并且已經(jīng)遇到了嚴(yán)重的產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。

　　但在200馬力及以上的頭部市場(chǎng)，一是高端需求幾乎被跨國(guó)品牌所壟斷，二是核心部件嚴(yán)重依賴于進(jìn)口件。

　　如果我們解剖國(guó)產(chǎn)幾個(gè)主流品牌的推出2604、2704、2804、3004等高端機(jī)型，就有可能會(huì)發(fā)現(xiàn)車橋會(huì)是意大利卡羅拉、美國(guó)DANA或德國(guó)ZF；液壓件是博世力士樂(lè)、伊頓或是丹佛斯的，變速箱國(guó)內(nèi)目前沒(méi)有一家開(kāi)發(fā)出成熟的動(dòng)力換檔傳動(dòng)系，據(jù)專家說(shuō)國(guó)內(nèi)的動(dòng)力換擋傳動(dòng)系不管是哪個(gè)廠家的產(chǎn)品都是100%進(jìn)口，很多企業(yè)用的都是ZF的傳動(dòng)系；輪胎是特瑞堡或米其林的，軸承是SKF或NTN或NSK的。

　　總之除發(fā)動(dòng)機(jī)和駕駛室、配重、提升器等是國(guó)產(chǎn)的外，其它核心部件絕大部分是進(jìn)口件，說(shuō)明國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)行業(yè)仍在低端徘徊，核心部件受制于人的局面并沒(méi)有根本改觀，這幾年明顯的是零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展明顯滯后于整機(jī)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)也對(duì)核心部件產(chǎn)業(yè)沒(méi)有給予足夠的重視，這無(wú)疑為國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)在今后的全球化競(jìng)爭(zhēng)中埋下了隱患。

　　三、熱衷于生產(chǎn)而非制造！

　　國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)生產(chǎn)和制造的概念是混淆的，很多人把生產(chǎn)等同于制造，有些企業(yè)標(biāo)榜自己是制造企業(yè)，事實(shí)可能連生產(chǎn)都算不上，頂多算上個(gè)組裝企業(yè)。

　　制造企業(yè)是要有從原材料或半成品加工成核心部件的能力，并把這些部件組裝成成品。

　　在國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)，真正能算得上制造企業(yè)的只有第一拖拉機(jī)股份有限公司、雷沃阿波斯、東風(fēng)農(nóng)機(jī)、黃海金馬、時(shí)風(fēng)、五征等為數(shù)不多的幾家企業(yè)，其中一拖的制造能力**強(qiáng)，擁有從鑄造、鍛造、沖壓、機(jī)加工、機(jī)加工、熱處理所有的加工工序，并且有發(fā)動(dòng)機(jī)、前后橋、變速箱、傳動(dòng)箱、駕駛室等總成或半總成的生產(chǎn)能力，中低端拖拉機(jī)大量采用外協(xié)件，高端產(chǎn)品內(nèi)部自制。

　　《驅(qū)動(dòng)本田》一書中說(shuō)，本田公司之所以能夠成為功，是由于公司一直專注并致力于做好一件事，那就是生產(chǎn)用于汽車、摩托車的發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)、鏟雪機(jī)和剪草機(jī)等動(dòng)力工具。同樣全球范圍內(nèi)，凡是能排上號(hào)的幾家大品牌，如約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛(ài)科、久保田、克拉斯等，都有強(qiáng)大的內(nèi)部自制能力，在生產(chǎn)組織上一定是以內(nèi)部供應(yīng)為主，以外協(xié)為輔的，他們都是典型意義上的制造企業(yè)，而非生產(chǎn)組裝廠。

　　從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，沒(méi)有內(nèi)部制造能力的拖拉機(jī)品牌沒(méi)有未來(lái)。

　　四、需求回歸和功率升級(jí)同步進(jìn)行！

　　這是今年出現(xiàn)的一個(gè)獨(dú)特現(xiàn)象，但并非就是一種長(zhǎng)期趨勢(shì)。

　　從市場(chǎng)上了解到的信息看，受補(bǔ)貼政策調(diào)整的影響，今年180馬力及以上大型、重型拖拉機(jī)產(chǎn)品需求量出現(xiàn)了超過(guò)40%的慘烈的下滑，而40-100馬力的中型拖拉機(jī)市場(chǎng)銷量不降反增，長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)機(jī)行業(yè)視這個(gè)功力率的拖拉機(jī)為雞肋業(yè)務(wù)“食之無(wú)味而棄之可惜”，有業(yè)內(nèi)人士將其解讀為拖拉機(jī)行業(yè)的需求回歸。

　　而另一方面，雖然100馬力以上拖拉機(jī)整體需求量在下降，但具體到區(qū)域市場(chǎng)上，在北方地區(qū)150馬力以上拖拉機(jī)向180馬力升級(jí)，在南方很多區(qū)域市場(chǎng)，80馬力、90馬力直接向120、130馬力升級(jí)，120、130馬力向150、160馬力升級(jí)。

　　無(wú)論是需求理性回歸，抑或是區(qū)域市場(chǎng)的功率升級(jí)，事實(shí)上都是受補(bǔ)貼政策的正向牽引和反向打壓，以及需求升級(jí)的雙重的影響，這種雙作用力將長(zhǎng)期存在，并且將不停的上延與下探，直到找到**佳需求點(diǎn)上。

　　五、行業(yè)遲遲進(jìn)不了洗牌期！

　　歐洲和美國(guó)、日本被認(rèn)為是**理想的拖拉機(jī)行業(yè)狀態(tài)。通過(guò)各種報(bào)道和專家的解讀，大家都應(yīng)該知道，美國(guó)和歐洲市場(chǎng)拖拉機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局非常穩(wěn)定且有序，在歐洲和美國(guó)，當(dāng)前能提供常規(guī)拖拉機(jī)的只有約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛(ài)科、克拉斯、道依茨法爾、克拉斯等不上10家企業(yè)，而日本現(xiàn)在只有久保田、洋馬、井關(guān)等5家企業(yè)，這種寡頭或多寡頭壟斷的市場(chǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)是明朗而有序的，通常表現(xiàn)的是靜態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)。

　　但國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)是一種立體式的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。2013年補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼有銷售的品牌有97家，2018年183家，5年間增加了86家，2019年1-10月份的數(shù)據(jù)看，這一數(shù)字并沒(méi)有減少也沒(méi)有增加。

　　另一方面，從2014年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)大中型拖拉機(jī)行業(yè)整體銷量開(kāi)始大幅度下滑，2018年和2013年高點(diǎn)相比跌去了36%，2013年每家企業(yè)平均有3800臺(tái)的銷量，能夠達(dá)到盈利平衡點(diǎn)，而到2018年則只有1400臺(tái)，明顯不能達(dá)到規(guī)?；?yīng)，大多數(shù)企業(yè)應(yīng)該是虧損或微利的。

　　但奇怪的是行業(yè)的內(nèi)企業(yè)仍沒(méi)有減少，行業(yè)的洗牌似乎仍遙遙無(wú)期，這說(shuō)明拖拉機(jī)行業(yè)的銷量仍有下跌的空間，等到行業(yè)內(nèi)80%以上的企業(yè)退出市場(chǎng)的時(shí)候，當(dāng)年的銷量才是行業(yè)的底部。

　　六、大企業(yè)青睞小拖拉機(jī)，小企業(yè)熱忱大拖拉機(jī)！

　　國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)具有“千層餅”式的需求特征，按道理說(shuō)大、中、小三個(gè)功率段的農(nóng)機(jī)需求都很旺盛，但事實(shí)上拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在100馬力段及以上，25馬力段以下的中小拖包括手扶拖拉機(jī)很小有人問(wèn)津，這是一個(gè)問(wèn)題，另一個(gè)問(wèn)題是大企業(yè)生產(chǎn)的拖拉機(jī)功率普遍小，而小企業(yè)生產(chǎn)的拖拉機(jī)功率普遍大，在濰坊地區(qū)近幾年新成立的拖拉機(jī)企業(yè)，大多數(shù)起步就是150、180馬力，有些地?cái)偸浇M裝的企業(yè)甚至推出了300馬力的拖拉機(jī)。

　　造成這種現(xiàn)象就原因是補(bǔ)貼政策上，準(zhǔn)確的說(shuō)是企業(yè)在抓補(bǔ)貼政策的機(jī)會(huì)或鉆補(bǔ)貼政策的空子。

　　問(wèn)題出在“大馬拉小車”現(xiàn)象。這是山東濰坊和河南洛陽(yáng)一帶小廠的慣用伎倆，也是他們?cè)谑袌?chǎng)上戰(zhàn)勝大品牌的撒手锏，比如有的企業(yè)把30、40馬力的底盤升級(jí)到80、90馬力，把100、120底盤升級(jí)到150馬力，把150、180馬力底盤升級(jí)到200馬力，這樣做的目的無(wú)非是為了得到更多的補(bǔ)貼，讓產(chǎn)品價(jià)格上有優(yōu)勢(shì)，從而增加銷量和擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，但這種作法無(wú)疑對(duì)不知情的用戶造成了傷害，長(zhǎng)期看是對(duì)行業(yè)不利的，如2018年國(guó)產(chǎn)大馬力拖拉機(jī)故障率超過(guò)260%，也就是說(shuō)一臺(tái)拖拉機(jī)一年至少要壞2.6次，雖然管理部門加大了打擊力度，這種現(xiàn)象有所減少，但是想要杜絕可能性不大。

　　七、出口國(guó)產(chǎn)以低端產(chǎn)品居多，高端仍為跨國(guó)品牌所壟斷

　　國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)沒(méi)有品牌知名度，主要的競(jìng)爭(zhēng)力是產(chǎn)品力，但目前看國(guó)產(chǎn)大拖的產(chǎn)品力還是比較弱，這個(gè)力量是需要長(zhǎng)期培育的，不可一蹴而就。

　　從工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年大拖出口數(shù)量約7500臺(tái)，主要以150馬力以下的拖拉機(jī)，也就是以低端產(chǎn)品為主，當(dāng)然更值得關(guān)注的是出口的100馬力及以上中高端大拖，78.0%是外企產(chǎn)品。

　　100馬力以上大拖出口總數(shù)3500臺(tái)，其中有2700多臺(tái)是愛(ài)科、迪爾等在國(guó)內(nèi)建立組裝廠產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)企業(yè)100馬力以上拖拉機(jī)出口量不到1000臺(tái)。

　　八、用戶需求升級(jí)和換新拖拉機(jī)不選國(guó)產(chǎn)品牌

　　這是從三年前筆者就發(fā)現(xiàn)的一個(gè)現(xiàn)象，剛開(kāi)始是在北方市場(chǎng)和中原地區(qū)市場(chǎng)，之后南方地區(qū)市場(chǎng)也開(kāi)始出現(xiàn)，也就是老用戶在購(gòu)買第**臺(tái)拖拉機(jī)或處理了新機(jī)器換新機(jī)子時(shí)，絕大多數(shù)優(yōu)選是約翰迪爾、久保田等跨國(guó)大品牌，其次才是一拖東方紅、雷沃阿波斯等國(guó)產(chǎn)一線品牌，可以說(shuō)幾乎沒(méi)有人會(huì)選擇二線或三線品牌。

　　這說(shuō)明國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)用戶的需求升級(jí)趨勢(shì)非常明顯，用戶的品牌意識(shí)開(kāi)始覺(jué)醒，這對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌，尤其是剛?cè)胧袌?chǎng)不久，品牌知名度不高的二線、三線品牌尤其不利，國(guó)產(chǎn)品牌需要更快的速度來(lái)行動(dòng)。

　　梳理這些現(xiàn)象，不是有意貶低國(guó)產(chǎn)品牌，而是想給國(guó)產(chǎn)品牌敲警鐘。