農(nóng)機(jī)大勢觀瀾:拖拉機(jī)上演生死時速，誰能逃開價格戰(zhàn)？

　　國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-4月小型拖拉機(jī)累計(jì)產(chǎn)量10.7萬臺，同比下滑27.2%，中型拖拉機(jī)累計(jì)產(chǎn)量9.4萬臺，同比增長10.6%，大型拖拉機(jī)產(chǎn)量1.48萬臺，同比下滑17.1%，大中小加起來同比下滑約14%，從市場一線經(jīng)銷商采集到的數(shù)據(jù)顯示，1-5月絕大多數(shù)經(jīng)銷商拖拉機(jī)產(chǎn)品銷量平均下滑25%-35%，其中北方比南方要下滑的更厲害。

　　不管是官方，抑或是民間的數(shù)據(jù)，以及身為經(jīng)銷商自己的真實(shí)經(jīng)營情況，都不容質(zhì)疑的反應(yīng)了一個情況：拖拉機(jī)行業(yè)由盛轉(zhuǎn)衰，行業(yè)進(jìn)入了下行周期。

　　一、這一輪的競賽是生死戰(zhàn)，留下來的才有與跨國巨頭角斗資格！

　　俗話說“旁觀者清，當(dāng)局者迷”，對于國內(nèi)180多家拖拉機(jī)制造企業(yè)，可能很多并沒有真正認(rèn)清楚當(dāng)前行業(yè)的狀況，絕大多數(shù)人心里存在著“當(dāng)前的困難是暫時的，未來前景是美好”的幻想，但筆者認(rèn)為有這種想法的人是幼稚的，因?yàn)樗麄儾⒉磺宄?dāng)前拖拉機(jī)行業(yè)的真實(shí)情況，并不知道當(dāng)下農(nóng)機(jī)行業(yè)的競爭的底層邏輯。

　　國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)由春秋諸候爭霸進(jìn)入了戰(zhàn)國時期，感興趣的朋友可以讀讀筆者的《農(nóng)機(jī)大勢觀瀾：戰(zhàn)國時期的底層邏輯是消滅競爭對手！》。

　　在戰(zhàn)國時期，農(nóng)機(jī)行業(yè)的競爭性質(zhì)已經(jīng)發(fā)生了根本的變化，這種變化在拖拉機(jī)產(chǎn)品上將體現(xiàn)的淋漓盡致。

　　戰(zhàn)國時期的競爭已經(jīng)不是游戲了，是生死之戰(zhàn)，競爭的目的不是爭奪用戶和市場占有率，而是為了消滅對手的有生力量，是將對方徹底打垮并消滅，否則就是野火燒不盡，春風(fēng)吹又生。

　　戰(zhàn)國時期，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、克拉斯等跨國公司也不再溫情默默，跨國公向下延伸戰(zhàn)略會加速，將更快速的向中低端市場滲透，而國內(nèi)企業(yè)拼命要拿下長期被跨國公司獨(dú)享的頭部市場。在半路上，跨國公司和國內(nèi)企業(yè)狹路相逢，這是一場雙方都不能輸，也不敢輸?shù)膽?zhàn)爭，所以跨國公司由以前的韜光養(yǎng)晦變得兇惡而嗜血。對于國內(nèi)企業(yè)來說，這次是真正證明實(shí)力的一戰(zhàn)，但敵人占據(jù)著有利的地形，是俯沖，而國內(nèi)品牌仍是在半山腰，甚至大多數(shù)企業(yè)還在谷底，是仰攻。這次成功沖上山頂，海闊天空，但如果死在半山腰，國內(nèi)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)就將淪為跨國公司的附庸，所以接下來的戰(zhàn)爭對跨國公司來說是割韭菜的，但對國內(nèi)企業(yè)來說，是攻堡壘。

　　所以，這一次將是一場生死之戰(zhàn)，市場上剩下來才能拿到和跨國巨頭同臺競賽的資格，而以前的比賽都只是熱身，因?yàn)榭鐕静]有展示全部實(shí)力。

　　二、沒有人主動繳械，小品牌將用實(shí)力證明存在感！

　　在國內(nèi)拖拉機(jī)市場里，我們對對180多家中小品牌致以深深的敬意，

　　在近五年的時間里，在國內(nèi)農(nóng)機(jī)領(lǐng)域，可能沒有任何一個行業(yè)比大中拖更精彩的了，這是因?yàn)榇笾型闲袠I(yè)如雨后春筍般出現(xiàn)了一茬又一茬的新品牌，光山東濰坊地區(qū)每年都會有超過20家的新企業(yè)產(chǎn)生。

　　新企業(yè)的出現(xiàn)給拖拉機(jī)行業(yè)帶來了新鮮血液，也注入了新活力，但帶來的另一個影響是幾個巨頭地位被撼動，市場份額被不斷的蠶食，行業(yè)集中度持續(xù)下降，從而極大的增加了農(nóng)機(jī)行業(yè)的不確定性。

　　從下圖企業(yè)管理委員會提供的數(shù)據(jù)看，大中拖行業(yè)集中度在快速下降，但如果只看大拖的話，這種趨勢將會更加明顯，這些下降的市場份額原本是被一拖東方紅、約翰迪爾、雷沃阿波斯壟斷的，而后來被以濰坊為中心的上百家小品牌瓜分。

　　圖：國內(nèi)大中拖行業(yè)集中度降低

　　注：行業(yè)前五名的市場占有率

　　前面已經(jīng)申明，戰(zhàn)國時期國內(nèi)的拖拉行業(yè)將上演淘汰賽的生死時速！但**終鹿死誰手尚為時過早，因?yàn)楫?dāng)前拖拉機(jī)行業(yè)的競爭格局早已發(fā)生了巨大的變化，行業(yè)雖然還是那個行業(yè)，但參與游戲的人變了，參與游戲者的實(shí)力也發(fā)生了錯位，所以我們也不能用靜態(tài)的眼光看世界，當(dāng)然更不能帶著有色眼鏡看待一些中小品牌。

　　變化之一，產(chǎn)業(yè)集群對抗巨無霸單體企業(yè)。**明顯的變化是山東濰坊系近100家大中拖企業(yè)的強(qiáng)勢崛起，和雷沃阿波斯一起拿下了國內(nèi)至少60%的市場份額，而一拖東方紅、約翰迪爾、東風(fēng)農(nóng)機(jī)等面對由近百家企業(yè)組成的產(chǎn)業(yè)集群，基本上是束手無策。

　　變化之二，大企業(yè)集體淪陷，找到突破口尚需時日。不怪?jǐn)橙颂苹还肿约翰粻帤?這句話用在國內(nèi)的大型拖拉機(jī)企業(yè)身上**恰當(dāng)，在過去的三年里，幾家大型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)都“病了”，不是銷量下滑，就是利潤虧損，抑或是內(nèi)部大調(diào)整和高層大換血，在行業(yè)轉(zhuǎn)折期內(nèi)部的問題消耗了企業(yè)太多的精力和資源，幾家特大型企業(yè)更是全部出現(xiàn)了巨額虧損，船大不好調(diào)頭，這些企業(yè)找到新的航向，擺脫虧損可能需要很長的時間，在這個期間，中小品牌將得到寶貴的喘息的機(jī)會。

　　變化之三，小品牌完成原始積累，重資產(chǎn)投資大，不會輕言放棄。面對行業(yè)的下行和銷售的困境，筆者針對性的采訪過幾家有一定實(shí)力的國內(nèi)中小型拖拉機(jī)企業(yè)的老總，從中得到的消息時，中小品牌近幾年掙了不少的錢，有幾十家完成了原始積累，雖然當(dāng)前行業(yè)出現(xiàn)了困難，但是他們對企業(yè)很有信心，一些有實(shí)力的企業(yè)正在轉(zhuǎn)變輕型化組裝的經(jīng)營模式，有一些企業(yè)購買新的生產(chǎn)場地，花巨資打造變速箱、車橋、提升器、駕駛室的生產(chǎn)線，正在全力打造核心優(yōu)勢，當(dāng)然對于銷量已經(jīng)超過了某些一線、二線品牌的百利、華夏、瑞澤等品牌，前期掙到了錢，抗行業(yè)周期的能力非常強(qiáng)，并且已經(jīng)投了廠房、高端設(shè)備等重型資金，絕不會輕言放棄。

　　所以雖然大品牌把廣大中小品牌視為眼中釘、肉中刺，但是一個不可改變的事實(shí)的事實(shí)是，這些小品牌已經(jīng)成長壯大，百利、華夏、瑞澤、薩丁等的競爭實(shí)力已經(jīng)可以進(jìn)入準(zhǔn)一線品牌，一是大品牌已經(jīng)沒有能力將他們掃地出門，二是中小品牌有實(shí)力，也有信心和決心“將革命進(jìn)行到底！”，面對大品牌的覺醒后的猛烈反撲，中小品牌的槍口將一致對外，一場場的生死爭奪戰(zhàn)將輪番上演，剩者為王，但剩下來的不一定是大品牌。

　　三、諸多因素疊加，價格戰(zhàn)將更猛烈也更徹底！

　　跨國品牌與國產(chǎn)品牌，國產(chǎn)一線品牌與二線、三線品牌，國產(chǎn)二線、三線品牌內(nèi)部的混戰(zhàn)將以不可收拾的局面開打，國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)的洗牌**終將會以價格戰(zhàn)的形式來完成。

　　也就是說國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)新一輪**猛烈的價格大戰(zhàn)將不可避免，當(dāng)然雖然已經(jīng)很激烈，但并未到高潮，而真正的高潮到來是國三升國四和**后幾個月，這個可以參照今年汽車行業(yè)國五升國六，就是奧迪、寶馬、奔馳等國際大品牌也不可幸免，眾多豪車開始白菜價甩賣。

　　當(dāng)然國六只是行業(yè)發(fā)展過程中的一個小插曲，核心問題出在市場需求這塊“蛋糕”已經(jīng)達(dá)到峰值，并且開始縮水，而搶著分蛋糕的人實(shí)在太多，就是我們認(rèn)為企業(yè)已經(jīng)太多的山東濰坊地區(qū)，今年這處情況下仍有5家大中拖新品牌呱呱墜地，這預(yù)示著拖拉機(jī)行業(yè)在2019年的激烈不但不會稍有減弱，而是競爭的更加惡化，這意味著“現(xiàn)在不拼命，很快就沒命”，所以拖拉機(jī)行業(yè)的生死時速已經(jīng)上演！

　　當(dāng)然對于國產(chǎn)拖拉機(jī)的價格戰(zhàn)，深入探究原因也非常有必要，知道問題所在才能對癥施治：

　　首先，價格戰(zhàn)是市場供大于求的必然結(jié)果。市場經(jīng)濟(jì)的典型的特征就是通過市場來自然平衡供求關(guān)系，自由競爭必然導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，然后通過自然淘汰來平衡供求，而多出來的產(chǎn)能必然被淘汰掉。據(jù)行業(yè)專家的統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國內(nèi)大中型拖拉機(jī)的產(chǎn)能在80-100萬臺之間，而2018年的需求量只有24.5萬臺，產(chǎn)需比是1：3與1：4之間，正常情況下，產(chǎn)需比1：1.5已經(jīng)是產(chǎn)能過剩了，國產(chǎn)的這種產(chǎn)能過剩絕對是嚴(yán)重過剩，在全球拖拉機(jī)史上，可能是空前絕后的，所以必然導(dǎo)致大規(guī)模的價格戰(zhàn)。

　　其次，產(chǎn)品同質(zhì)化決定不打價格戰(zhàn)沒有任何別的出路。價格戰(zhàn)是同質(zhì)化的結(jié)果，同質(zhì)化是價格戰(zhàn)的溫床！國產(chǎn)拖拉機(jī)，尤其是山東福田系，幾乎100個品牌數(shù)千款拖拉機(jī)產(chǎn)品都大同小異，不要說底盤、發(fā)動機(jī)、車橋等核心部件，就連駕駛室、輪胎等可以實(shí)現(xiàn)差異化的部件也大多雷同，這并不是說這些品牌不懂差異化，而是他們有意為之，就是想和約翰迪爾、雷沃阿波斯、東方紅等大品牌外觀看起來一致，希望通過“傍大款”的辦法給自己的產(chǎn)品加分。

　　第三，拖拉機(jī)已經(jīng)成為一個低門檻，充分競爭的市場。這主要?dú)w功于國內(nèi)強(qiáng)大的拖拉機(jī)供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)集群，據(jù)專家分析，國內(nèi)存在三條拖拉機(jī)供應(yīng)鏈：濰坊福田系、洛陽東方紅系、寧波約翰迪爾系，其中以濰坊福田系實(shí)力**為強(qiáng)大，在濰坊福田系產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)，設(shè)立一個拖拉機(jī)制造廠和生產(chǎn)一臺大輪拖變得非常容易，完全是市場化，并且能形成強(qiáng)大的協(xié)同效應(yīng)。

　　諸多因素加身，國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)價格戰(zhàn)不可避免，現(xiàn)在的價格戰(zhàn)雖然很猛，但只是熱身，真正的價格戰(zhàn)將在四三升國四的**后幾個月打響。

　　四、這次只是預(yù)熱，國四升級才是生死關(guān)！

　　前面筆者已經(jīng)不止一次的強(qiáng)調(diào)，國三升國四的**后幾個月國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)將出現(xiàn)一次大規(guī)模的價格戰(zhàn)，當(dāng)然并只僅僅是一場價格戰(zhàn)那么簡單，筆者認(rèn)為國三升國四是拖拉機(jī)行業(yè)真正的淘汰賽，但與以往不同，前幾輪的淘汰賽，失敗者、落后者還有東山再起的機(jī)會，所以我們看到的是很多企業(yè)“換了個馬甲”又重新進(jìn)入戰(zhàn)場。

　　但國四升級是真正的生死戰(zhàn)，這一次是技術(shù)淘汰賽，做不了假！國三以及之前技術(shù)平臺的拖拉機(jī)，說白了就是機(jī)械傳動的機(jī)器，**原始的結(jié)構(gòu)，**基礎(chǔ)的部件，通過“逆向工程”很快就可以制造出產(chǎn)品，所以國產(chǎn)拖拉機(jī)的巨大的產(chǎn)能優(yōu)勢就能充分的發(fā)揮出來，但國四拖拉機(jī)不僅僅是提高排放標(biāo)準(zhǔn)，而是機(jī)電液一體化控制技術(shù)和智能控制技術(shù)的結(jié)合，從硬件上與國三并沒有太多的差別，但真正的距離是軟件上，而這一點(diǎn)才是國產(chǎn)拖拉機(jī)行業(yè)的軟肋，也就是說大多數(shù)拖拉機(jī)企業(yè)能造出國四拖拉機(jī)的驅(qū)體，但是拖拉機(jī)的大腦造不出來，這種拖拉機(jī)是行尸走肉，在道路上可以行走，但到地里作業(yè)不行，所以筆者預(yù)測進(jìn)入國四時期，一種情況是大量的中小品牌被技術(shù)洗牌，另一方面留下來的在技術(shù)上徹底失去了獨(dú)立性，拖拉機(jī)的大腦技術(shù)只能用外包的形式獲得，也就是說大部分企業(yè)仍只是個組裝廠，與以前的區(qū)別：國三時期，外包的只是硬件，國四時期硬件、軟件一起外包。

　　國四是大關(guān)，國產(chǎn)拖拉機(jī)真正的崛起，抑或陷入更大的深淵，將以國三升國四為分水嶺！

　　但愿筆者是札人憂天，因?yàn)閲a(chǎn)拖拉機(jī)品牌生命力旺盛，在困難面前，總會找到解決方案。