2019年農(nóng)機市場調(diào)查：1-4月農(nóng)機市場慣性下滑！

　　今年的農(nóng)機市場形勢到底怎么樣？是媒體眼中的欣欣向榮，還是企業(yè)身處其中的如坐冰窖呢？為了解農(nóng)機市場真相，小編進行了一次草根調(diào)查，選擇從農(nóng)機的配套企業(yè)和物流運輸公司兩個方向，通過電話的形式采訪了十幾個老板和專業(yè)人士。

　　筆者認(rèn)為通過農(nóng)機配套企業(yè)能了解到主機生產(chǎn)企業(yè)的真實生產(chǎn)情況，通過物流運輸公司，能了解到生產(chǎn)企業(yè)出貨量和經(jīng)銷商的銷售情況。從某種意義上看，這兩個渠道信息數(shù)據(jù)比國家統(tǒng)計局和行業(yè)協(xié)會的數(shù)量更加接近事實。

　　一、慣性下滑

　　在使用草根調(diào)整結(jié)果之前，先看看官方和權(quán)威機構(gòu)數(shù)據(jù)。

　　中國農(nóng)機流通協(xié)會3月份AMI指數(shù)為57.2%，同比下降5.0%，在該指標(biāo)6個一級指數(shù)中，銷售能力、農(nóng)機補貼、庫存、經(jīng)理人信心指數(shù)均呈現(xiàn)不同程度的滑坡，尤其是經(jīng)理人信心指數(shù)和庫存指數(shù)下滑，說明市場仍十分艱難。從6個二級指數(shù)、9個三級指數(shù)的同比變化看，除大拖指數(shù)略有上升外，其余全部呈現(xiàn)下降，表明今年多數(shù)農(nóng)機市場不如去年同期，3月份AMI雖然進入旺季，但景氣度卻創(chuàng)下了五年來的新低。

　　從國家統(tǒng)計局對拖拉機行業(yè)公布的數(shù)據(jù)看，一季度大型拖拉機同比產(chǎn)量下滑近25%，中拖下滑10%,小拖下滑25.7%，綜合看，一季度拖拉機產(chǎn)量同比下滑超過20%。

　　這是官方的數(shù)據(jù)，從行業(yè)中觀層面對今年農(nóng)機市場有個籠統(tǒng)的認(rèn)識。

　　本次草根調(diào)查選擇了液壓件、變速箱、發(fā)動機、膠帶、車橋等核心部件的主流配套企業(yè)，由于涉及敏感問題，所以不便于透露企業(yè)名稱，選擇的物流運輸公司主要承擔(dān)幾個日資企業(yè)、約翰迪爾、東風(fēng)農(nóng)機、沃得農(nóng)裝等品牌運輸?shù)墓?，信息相對有代表性?/p>

　　從配套企業(yè)配套量和1-4月的發(fā)貨量看，基本上印證了國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)。

　　河北某液壓件供應(yīng)商為國內(nèi)主流的小麥聯(lián)合收獲機、玉米聯(lián)合收獲機企業(yè)配套液壓閥和油缸，今年同比出貨量下降了25%；江蘇某液壓件供應(yīng)商為日資品牌、國產(chǎn)大品牌供應(yīng)水稻聯(lián)合收獲機的油缸和液壓閥，今年出貨量同比下滑20%，山東某著名橋箱配套商今年出貨量同比下降25%左右。

　　從物流運輸公司的角度看，今年遭遇了真正的寒冬，一家位于華東主要農(nóng)機產(chǎn)業(yè)集群的物流公司今年同期運輸量在去年下降的基本上又下滑了約25%。

　　所以從官方和民間反映的數(shù)據(jù)看，2019年上半年農(nóng)機市場仍處于慣性下行期，主要的農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)和幾個大類的農(nóng)機生產(chǎn)量和出貨量都在下降，幅度約為20%左右。

　　二、冷熱不均

　　除了看基本面走勢，我們更應(yīng)該關(guān)注細(xì)分品類的表現(xiàn)。綜合看，幾個大的品類在生產(chǎn)量和出貨量上表現(xiàn)出冷熱不均的狀態(tài)。

　　拖拉機是**大的農(nóng)機細(xì)分品類，國內(nèi)有約200家生產(chǎn)企業(yè)，本次草根調(diào)查只能反映十家左右主流的生產(chǎn)企業(yè)。

　　今年拖拉機行業(yè)**大的變化就是180馬力及以上的裝配量、出貨量都有巨大的下降，幅度約為50%，眾所周知的原因是今年有三分之二的省份把180馬力及以上拖拉機的補貼從12.9萬降到了6、7萬，基本上是攔腰砍了，這是大馬力拖拉機**大的打擊，影響了所有大拖廠的生產(chǎn)積極性，既然大拖的補貼額度下降了，企業(yè)便開始重視起中型拖拉機，雷沃阿波斯、一拖東方紅、東風(fēng)農(nóng)機、黃海金馬等是中型拖拉機的傳統(tǒng)優(yōu)勢廠商，在180及以上大拖上，這些優(yōu)勢企業(yè)沒有濰坊系反映快、政策靈活，所以在近幾年處于被動應(yīng)戰(zhàn)的地位，今年大家都重新重視起中型拖拉機，這些大廠的優(yōu)勢便得到了體現(xiàn)，裝配量和出貨量都優(yōu)于二、三線品牌。

　　聯(lián)合收獲機行業(yè)里，小麥聯(lián)合收獲機表現(xiàn)的**差，組裝量和出貨都均有30%的下降，但市場集中度在迅速上升，雷沃的優(yōu)勢又重新得以鞏固，另一家主要的小麥聯(lián)合收獲機生產(chǎn)企業(yè)由于內(nèi)部原因今年上半年表現(xiàn)欠佳，這為雷沃收拾舊河山提供了機會。

　　水稻聯(lián)合收獲機延續(xù)2018年的走勢，組裝量和出貨量也有下滑，但比小麥機要好的多，日系品牌的組裝量和出貨量仍在下降，三大品牌里，洋馬由于政策靈活，對經(jīng)銷商的支持力度大，價格更加親民，今年表現(xiàn)相對較好，國產(chǎn)品牌“兩沃”——沃得、雷沃的出貨和占比仍在提高，星光、柳林和常發(fā)等表現(xiàn)也相當(dāng)不錯。整體看，全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)整體組裝和出貨量有約10%-15%的下降，要好于拖拉機和小麥聯(lián)合收獲機。

　　玉米聯(lián)合收獲機銷售旺季在下半年，所以1-4月的表現(xiàn)并不能說明什么，但從配套企業(yè)了解的情況看，今年幾個大廠家都不看好市場，生產(chǎn)計劃定的少，上半年也不敢多壓貨，具體好不好，得等到8、9月的銷售旺季。

　　水稻插秧機今年市場表現(xiàn)也不怎么好，尤其是手扶插秧機，在東北區(qū)域市場一直沒有熱起來，幾個主要的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)量和出貨量下滑的很大。從物流數(shù)據(jù)看，黑龍江一些手扶機主銷市場，今年運輸量只有往年的三、四成，而當(dāng)前已經(jīng)過了銷售旺季，預(yù)示著今年插秧機行情極為糟糕，相對看高速插秧機在南方市場的表現(xiàn)要好很多，江蘇、浙江、湖南、湖北、江西等主銷區(qū)發(fā)貨量雖然也有下降，但要比手扶機好的多。

　　另一個值得特別關(guān)注的是植保無人機行業(yè)。今年的突出表現(xiàn)是推廣演示會特別多，無論是頭部企業(yè)大疆、極飛，抑或是天鷹兄弟、北方天途、無錫漢和等二線品牌，今年都在聯(lián)合經(jīng)銷商大搞推廣演示，據(jù)說大疆今年已經(jīng)搞了2000多場，事實證明推廣演示是**有效的銷售方式，1-4月幾個主要的無人機廠家出貨量比往年都有增長，大疆創(chuàng)新內(nèi)部數(shù)據(jù)是1-4月突破了10000臺。

　　三、經(jīng)營保守

　　市場景氣度指數(shù)反映了生產(chǎn)商和經(jīng)銷商對未來幾個月市場的信心，從數(shù)據(jù)上看雖然是銷售旺季，但大家普遍信心不足，看空未來，至少對今年的市場行情不看好。

　　通過配套企業(yè)和物流企業(yè)了解的情況下，今年拖拉機、聯(lián)合收獲機、插秧機行業(yè)的幾個大型生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)普遍趨于保守。在年初制定年度計劃時并沒有象前幾年那樣冒進，生產(chǎn)準(zhǔn)備上，大多是根本經(jīng)銷商的定貨來組裝生產(chǎn)，往年那種年前大量屯貨的現(xiàn)象已經(jīng)很少見了，尤其對下半年才銷售的玉米收獲機、打捆機、烘干機等產(chǎn)品，生產(chǎn)企業(yè)宣傳力度很大，但在生產(chǎn)上卻是“刮的風(fēng)大，下的雨小”，只儲備了很少的部件，成品組裝的很少，一些年前儲備了大量部件的零部件供應(yīng)量壓力很大。

　　當(dāng)然過于保守也會讓企業(yè)錯失量旺季的銷售機會，據(jù)從物流企業(yè)了解的信息看，近期雖集中的提貨期，但某日系品牌由于對市場預(yù)期不好，今年生產(chǎn)計劃過于保守，銷售旺季部件準(zhǔn)備不足，一些暢銷的機型出現(xiàn)斷檔，這給國產(chǎn)品牌提供了機會，一些國產(chǎn)品牌加班加點在組裝。

　　四、各奔前程

　　從2015年，國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)已經(jīng)度過了快速成長期，傳統(tǒng)農(nóng)機進入了下行通道，今年的只是延續(xù)去年的走勢，慣性下滑是行業(yè)大勢，那么企業(yè)有沒有很好的應(yīng)對策略呢？

　　配合這次草根調(diào)研，小編針對性的電話調(diào)研了主機生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)機具生產(chǎn)企業(yè)、零部件配套廠家和幾家主流的經(jīng)銷商，整體感覺是大家對市場信心不足，大多缺乏應(yīng)對策略，但也有企業(yè)在努力尋找突破點。

　　某拖拉機企業(yè)老板認(rèn)為市場還會繼續(xù)下滑，但當(dāng)前并沒有好的項目，也不敢上新業(yè)務(wù)，今年大拖不好賣就增加中拖的組裝，但不巧的是，小編調(diào)研的很多拖拉機廠家都有這個想法，所以今年中拖的競爭將會異常激烈。

　　某國產(chǎn)插秧機品牌今年將推廣重點從關(guān)外轉(zhuǎn)移到了內(nèi)地，并且主要以高速插秧機為主，并圍繞著水田區(qū)全程機械化推出了6公斤喂入量的水稻聯(lián)合收獲機，筆者認(rèn)為這是一種比較明智的相關(guān)多元化。

　　某玉米聯(lián)合收獲機生產(chǎn)企業(yè)，圍繞著玉米聯(lián)合收獲機底盤技術(shù)，推出了莖穗兼收機、花生聯(lián)合收獲機、打瓜聯(lián)合收獲機，今年還在要推出工業(yè)用辣椒聯(lián)合收獲機，這也是一種圍繞著主業(yè)的同心多元化的策略。

　　五、大小各異

　　同樣的市場環(huán)境，對有些企業(yè)來說是天災(zāi)，但對一些企業(yè)可能是機遇。比如大企業(yè)和小企業(yè)，私營企業(yè)和國有企業(yè)，國產(chǎn)品牌和外企等。

　　今年農(nóng)機市場上，不同體量的企業(yè)有不同的境遇，整體看，體量比較大的企業(yè)日子更難過，而船小好調(diào)頭的中小企業(yè)相對輕松。

　　國內(nèi)的幾家大型農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)，主業(yè)都是拖拉機和聯(lián)合收獲機，這些傳統(tǒng)的農(nóng)機幾乎全部進入了飽和期，補貼政策的刺激效應(yīng)已經(jīng)越來越弱，但這些企業(yè)投了大量的固定資產(chǎn)，現(xiàn)在要想調(diào)頭談何容易，在外部市場很難改變的情況下，企業(yè)只能抓內(nèi)部經(jīng)營和管理，據(jù)說某大型國企正在裁員，數(shù)量可能達幾千人。

　　從國產(chǎn)品牌和外資品牌的對比看，同樣的市場環(huán)境，日系品牌缺乏有效的市場應(yīng)對，產(chǎn)品跟不上補貼政策的節(jié)奏，市場政策僵化，并且服務(wù)響應(yīng)也慢，與此同時，國產(chǎn)品牌江蘇沃得、雷沃雷工不但能做到順應(yīng)補貼大勢、隨行就市，而且主動推出“以舊換新”、“信用銷售”、賣農(nóng)機送保險、給經(jīng)銷商大比例授信等很實惠的措施，在市場下行期，積極主動去克服困難，千方百計保銷量，提高市場占有率。

　　整體看，一季度農(nóng)機行業(yè)慣性下行，不同的品類表現(xiàn)冷熱不均，不同的企業(yè)也有不同的應(yīng)對措施，相信接下來的幾個月也不會很快好轉(zhuǎn)，農(nóng)機企業(yè)要從思想上認(rèn)清行情的嚴(yán)峻，做**壞的打算，**充分的準(zhǔn)備。