解密：大中拖市場(chǎng)“雞毛一地”的五大原因

　　眾所周知，拖拉機(jī)作為傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)品類的代表，在農(nóng)機(jī)工業(yè)中占據(jù)著舉足輕重的地位，其近乎可以反映出國家整體農(nóng)機(jī)制造水平。今年以來，國內(nèi)大中拖市場(chǎng)遭遇了連續(xù)下滑，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1—7月份，全國大型拖拉機(jī)產(chǎn)量為2.52萬臺(tái)，同比下降21.4%；中型拖拉機(jī)產(chǎn)量為14.97萬臺(tái)，同比下降6.8%；小型拖拉機(jī)產(chǎn)量為28.2萬臺(tái)，同比下降31.1%。

　　自2010年開始，國內(nèi)大中拖市場(chǎng)進(jìn)入了成熟期，整體需求調(diào)整趨緩，2015年開始進(jìn)入市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，接下來的2016和2017年連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑，今年仍然延續(xù)了下行趨勢(shì)，令業(yè)內(nèi)唏噓不已。國內(nèi)大中拖市場(chǎng)出現(xiàn)了來罕見的連續(xù)三年持續(xù)下滑，其中原因何在？

　　一、飽和，僧多粥少。

　　自國家農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策實(shí)施以來，大中拖一直是補(bǔ)貼重點(diǎn)產(chǎn)品，在政策拉動(dòng)和剛性需求的雙重作用下，社會(huì)保有量連年遞增，且馬力段逐年上延。按國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2016年我國農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力達(dá)到了9.725億千瓦，拖拉機(jī)保有量超過2317萬臺(tái)，其中大中拖超過650萬臺(tái)，巨大的保有量決定了我國農(nóng)機(jī)動(dòng)力市場(chǎng)已趨于飽和。另據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)叫得上名的大中拖制造企業(yè)超過180家，在連續(xù)下滑的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，雖然陸續(xù)有企業(yè)和品牌在消失，但是也有新的企業(yè)和品牌進(jìn)入。保守統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)大中拖年產(chǎn)能超過100萬臺(tái)，而實(shí)際需求也就在40-50萬臺(tái)區(qū)間，市場(chǎng)增量大部分來自于舊機(jī)更新，面臨的局面可謂是“僧多粥少”，各品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入了水深火熱的“近身肉搏”階段。

　　2013年之前，大中拖市場(chǎng)處于高位遞增式發(fā)展階段，諸多農(nóng)機(jī)企業(yè)爭(zhēng)相進(jìn)入大中拖產(chǎn)品制造，同時(shí)，工程機(jī)械、汽車行業(yè)處于市場(chǎng)發(fā)展低迷期，一部分企業(yè)選擇了跨行進(jìn)入了制造硬件容易嫁接的大中拖領(lǐng)域，一時(shí)間，風(fēng)起云涌，蜂擁成群，農(nóng)機(jī)制造企業(yè)數(shù)量急劇增長，形成了品牌分散、各自為政、爭(zhēng)搶地盤的局面，很快就出現(xiàn)了供大于求，再加之近年來市場(chǎng)下行，大中拖企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)格局愈加殘酷。

　　二、盤存，市場(chǎng)整合。

　　伴隨著2015年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策的實(shí)施，國內(nèi)大中拖市場(chǎng)進(jìn)入了全面調(diào)整升級(jí)期，體現(xiàn)出三大特點(diǎn)：一是，剛性需求決定市場(chǎng)銷售，補(bǔ)貼拉動(dòng)效應(yīng)不斷遞減；二是，馬力段持續(xù)上延，小型化產(chǎn)品向大中型升級(jí)加速；三是，中低端產(chǎn)品雖臻成熟，但是超大馬力、智能化、高端化產(chǎn)品需求依賴進(jìn)口，國產(chǎn)化缺口更為突出。

　　以不同維度分析，國內(nèi)大中拖市場(chǎng)調(diào)整升級(jí)和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?nèi)找婕铀?。從區(qū)域銷售現(xiàn)狀看，目前，適合于東北、華北、西北以及中原區(qū)域的旱田機(jī)械起步早、發(fā)展快，市場(chǎng)滿足程度高，而反觀南方丘陵、山區(qū)的小型及水田產(chǎn)品仍有較大提升空間，市場(chǎng)細(xì)分和拓展形成熱點(diǎn)市場(chǎng)仍然可期；從整體需求結(jié)構(gòu)看，大型化趨勢(shì)明顯，150馬力以及上機(jī)型成為熱點(diǎn)產(chǎn)品，對(duì)于國內(nèi)制造而言，馬力越大，挑戰(zhàn)越大，產(chǎn)品可靠性提升的過程越艱辛和重要；從品牌競(jìng)爭(zhēng)層面看，目前三流及以下品牌由于在技術(shù)、工藝、設(shè)備等資源環(huán)節(jié)投入不足，整體水平參差不齊，往往靠低成本、低價(jià)格生存，成為價(jià)格戰(zhàn)的發(fā)起者，伴隨著市場(chǎng)下行，劣勢(shì)品牌淘汰加速，市場(chǎng)整合和行業(yè)重組已經(jīng)成為大勢(shì)所趨。

　　三、乏力，消費(fèi)不振。

　　據(jù)相關(guān)財(cái)經(jīng)機(jī)構(gòu)報(bào)道，2018年7月，內(nèi)地消費(fèi)已經(jīng)拉響警報(bào)。5月份，內(nèi)地社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速只有8.5%，不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期，而且創(chuàng)下自2003年5月份以來的15年**低，這意味著整個(gè)社會(huì)的消費(fèi)能力正在嚴(yán)重萎縮。這一次拉響的不只是消費(fèi)警報(bào)，固定資產(chǎn)投資增速同時(shí)創(chuàng)出2017年以來新低，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比6.1%，預(yù)期7%，前值7%，其中，制造業(yè)投資仍舊保持在低位。消費(fèi)增速創(chuàng)下新低，固定資產(chǎn)投資創(chuàng)下新低，貿(mào)易爭(zhēng)端之下的出口形勢(shì)同樣不容樂觀。投資、外貿(mào)、消費(fèi)三駕馬車提振乏力，中國經(jīng)濟(jì)面臨發(fā)展拐點(diǎn)。

　　聚焦國內(nèi)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)，自2004年購置補(bǔ)貼政策實(shí)施以來，年度銷售規(guī)模逐年遞增，2004—2013年連續(xù)10年整體同比增幅都在兩位數(shù)區(qū)間，拐點(diǎn)出現(xiàn)在2014年，自該年開始，年度增幅進(jìn)入一位數(shù)區(qū)間，概況來看，目前國內(nèi)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)處于“體量小幅增長、增幅下滑”的發(fā)展趨勢(shì)中。今年以來，受整體消費(fèi)不振、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、糧價(jià)下降、用戶收益不足等利空因素影響，整體農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展后勁尤顯乏力，增速持續(xù)放緩。大中拖作為傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)品類代表產(chǎn)品之一，一方面，巨大的市場(chǎng)飽和，促使市場(chǎng)由增量市場(chǎng)向存量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，而實(shí)際中，用戶收益下降和投資信心不足，嚴(yán)重影響了投資熱情，“湊合著用”致使更新周期延長；另一方面，馬力段不斷上延，動(dòng)力升級(jí)，大馬力產(chǎn)品占比增加，相形之下整體銷售數(shù)量出現(xiàn)減少?？偠灾?，一切的消費(fèi)都是建立在用戶需求的基礎(chǔ)上，而如今，大中拖用戶需求因?yàn)槭找孢_(dá)不到預(yù)期而低迷不振，再加之大部區(qū)域市場(chǎng)飽和、更新減緩，市場(chǎng)銷量下行成為常態(tài)，不得不說，在結(jié)構(gòu)性因素之外，整個(gè)社會(huì)購買力不足，更是非常關(guān)鍵的問題。

　　四、同質(zhì)，魚龍混雜。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

　　按照相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)今年前7個(gè)月拖拉機(jī)產(chǎn)品的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)分析，排名處于前三位的省份分別是山東、河南和江蘇，這也是我國大中拖產(chǎn)品制造的主要集中地。同時(shí)還有一個(gè)有趣的現(xiàn)象，那就是這三個(gè)省都是行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)所在區(qū)域，而他們周邊必定有很多的小型企業(yè)跟隨，通過模仿和資源跟隨形成同質(zhì)化產(chǎn)品制造，往往這些小企業(yè)、小品牌更具成本優(yōu)勢(shì)，靠低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)搶占市場(chǎng)份額。

　　從長遠(yuǎn)發(fā)展的角度分析，產(chǎn)品同質(zhì)化不僅損害了原創(chuàng)品牌的利益、誘發(fā)低價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)，而且更為嚴(yán)重的是拉低產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和升級(jí)程度。在大中拖產(chǎn)品領(lǐng)域，伴隨著馬力加大，其技術(shù)含量也是隨之增加，制造難度加大，個(gè)別小品牌模仿一線品牌產(chǎn)品，其外觀看似一樣，而實(shí)際品質(zhì)受裝配工藝、加工水平、過程管控等環(huán)節(jié)影響，差之千里，甚至有個(gè)別制造企業(yè)，根本不具備大馬力拖拉機(jī)產(chǎn)品制造條件，通過各種關(guān)系取得補(bǔ)貼資質(zhì)，堂而皇之地進(jìn)入補(bǔ)貼目錄，**終受害的還是用戶，這種案例屢見不鮮，因此，在制造資質(zhì)準(zhǔn)入把關(guān)上，主管部門有很多事情要做。市場(chǎng)下行，產(chǎn)業(yè)調(diào)整，產(chǎn)品日益成為決定用戶購買和品牌經(jīng)營的決定性因素，如果產(chǎn)品不行，一切將無從談起。

　　五、拉隊(duì)，供需缺口。

　　國內(nèi)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家許小年講，中國的經(jīng)濟(jì)和世界上所有其他的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)都一樣，一定是從工業(yè)化中的制造業(yè)為主，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楹蠊I(yè)化的服務(wù)業(yè)為主。經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力，不在需求側(cè)，而在供給側(cè)。供給側(cè)的主體是誰？是企業(yè)。

　　直面國內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策深入實(shí)施，各行各業(yè)都是發(fā)生著不同程度的變革，傳統(tǒng)發(fā)展模式面臨著新的挑戰(zhàn)。在農(nóng)機(jī)行業(yè)，高端產(chǎn)品供給不足，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，已經(jīng)成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性問題，低價(jià)格、低附加值競(jìng)爭(zhēng)令企業(yè)運(yùn)營更為艱難，據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，2017年農(nóng)機(jī)行業(yè)經(jīng)營利潤率同比降低0.37%，虧損企業(yè)達(dá)到8.9%。再聚焦在大中拖產(chǎn)品領(lǐng)域，目前，國內(nèi)品牌尚未突破超大馬力產(chǎn)品的批量制造瓶頸，我國黑龍江農(nóng)墾、新疆建設(shè)兵團(tuán)以及大規(guī)模作業(yè)區(qū)域，所使用的500馬力拖拉機(jī)全部來自進(jìn)口，這些大家伙一臺(tái)動(dòng)輒就得上百萬甚至幾百萬元人民幣，可謂價(jià)值不菲。我們不得不使用昂貴的進(jìn)口產(chǎn)品，因?yàn)閲鴥?nèi)百余家大中拖制造企業(yè)無一望其項(xiàng)背，真是技不如人就得受制于人。再看小型園林、大棚用微小型拖拉機(jī)，國內(nèi)制造更是聚集在低端，產(chǎn)品可靠性不足導(dǎo)致毫無價(jià)格優(yōu)勢(shì)，而日本、德國等國家的同類產(chǎn)品一樣是高端品牌、高附加值銷售，同樣甩出我們幾條街。今年來，國內(nèi)大中拖制造在技術(shù)工藝投入嚴(yán)重過不足的軟肋已經(jīng)暴露無異，專業(yè)人才互挖墻腳、產(chǎn)品制造抄襲模仿，缺少技術(shù)研發(fā)和制造投入，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、創(chuàng)新不足、競(jìng)爭(zhēng)力低下，再者，國內(nèi)動(dòng)力換擋變速箱、液壓驅(qū)動(dòng)部件、電控提升器、電控系統(tǒng)等高端關(guān)鍵零部件制造突破乏力，嚴(yán)重制約了整機(jī)產(chǎn)品的換代升級(jí)。由此可見，國內(nèi)大中拖制造已經(jīng)出現(xiàn)“拉隊(duì)”，供需之間的矛盾十分突出，國內(nèi)制造提升已經(jīng)時(shí)不我待。

　　不管何時(shí)，拖拉機(jī)產(chǎn)品無疑是一種持久的、多用途的、必不可少的重要農(nóng)機(jī)品類之一。在當(dāng)前農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)口，我們需要從創(chuàng)新的角度來考慮以大中拖為代表的傳統(tǒng)品類的發(fā)展路徑，補(bǔ)齊短板、突破瓶頸、滿足市場(chǎng)多樣化需求，才能開啟新的發(fā)展格局。

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