星光農(nóng)機(jī)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票上市公告書(shū)

　　特別提示：

　　星光農(nóng)機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“星光農(nóng)機(jī)”、“公司”、“本公司”或“發(fā)行人”）股票將于2015年4月27日在上海證券交易所上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。

第一節(jié) 重要聲明與提示

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書(shū)所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　上海證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股說(shuō)明書(shū)全文。

　　本公司提醒廣大投資者注意首次公開(kāi)發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新股”）上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn)，廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)、理性參與新股交易。如無(wú)特別說(shuō)明，本上市公告書(shū)中的簡(jiǎn)稱(chēng)或名詞的釋義與本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)中的釋義相同。

　　一、本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾

　　公司實(shí)際控制人章沈強(qiáng)、錢(qián)菊花夫婦承諾：自星光農(nóng)機(jī)上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理直接和間接持有的星光農(nóng)機(jī)股份，也不由星光農(nóng)機(jī)回購(gòu)該等股份；若星光農(nóng)機(jī)上市后6個(gè)月內(nèi)股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者星光農(nóng)機(jī)上市后6個(gè)月期末股票收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有星光農(nóng)機(jī)股份的鎖定期限將自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月，在職務(wù)變更、離職等情形下，仍將忠實(shí)履行上述承諾；章沈強(qiáng)承諾在持有星光農(nóng)機(jī)股票的鎖定期屆滿(mǎn)后兩年內(nèi)減持公司股票，減持價(jià)格應(yīng)不低于發(fā)行價(jià)（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整），每年減持的數(shù)量不超過(guò)其持有公司股票總數(shù)的25%，減持后所持有的公司股票仍能保持本人與錢(qián)菊花、新家園對(duì)公司的控股地位；錢(qián)菊花承諾在所持星光農(nóng)機(jī)股票鎖定期屆滿(mǎn)后兩年內(nèi)，無(wú)減持意向。

　　公司控股股東新家園承諾：自星光農(nóng)機(jī)上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的星光農(nóng)機(jī)股份，也不由星光農(nóng)機(jī)回購(gòu)該等股份；若星光農(nóng)機(jī)上市后6個(gè)月內(nèi)股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者星光農(nóng)機(jī)上市后6個(gè)月期末股票收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有星光農(nóng)機(jī)股票的鎖定期限將自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月；在所持星光農(nóng)機(jī)股票鎖定期滿(mǎn)后兩年內(nèi)，無(wú)減持意向。

　　公司股東華晨成長(zhǎng)、達(dá)晨創(chuàng)泰、達(dá)晨創(chuàng)恒、達(dá)晨創(chuàng)瑞、肖冰、領(lǐng)慶創(chuàng)投、紅十月投資承諾：自星光農(nóng)機(jī)上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的星光農(nóng)機(jī)股份，也不由星光農(nóng)機(jī)回購(gòu)該等股份；達(dá)晨創(chuàng)泰、達(dá)晨創(chuàng)恒、達(dá)晨創(chuàng)瑞及肖冰承諾，鎖定期滿(mǎn)后兩年內(nèi)減持的股票數(shù)量不超過(guò)持有公司股份的100%，股票減持的價(jià)格根據(jù)減持時(shí)的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格確定；華晨成長(zhǎng)承諾，鎖定期屆滿(mǎn)后兩年內(nèi)減持的股票數(shù)量不超過(guò)持有公司股份的100%，股票減持的價(jià)格根據(jù)減持時(shí)的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格確定。

　　公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理章沈強(qiáng)承諾：本人前述承諾期滿(mǎn)后，在星光農(nóng)機(jī)任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)所直接和間接持有星光農(nóng)機(jī)股份總數(shù)的25%，離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所直接和間接持有的星光農(nóng)機(jī)股份；在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌交易出售星光農(nóng)機(jī)股票數(shù)量占所持有星光農(nóng)機(jī)股票總數(shù)的比例不超過(guò)50%。

　　二、關(guān)于公司股價(jià)穩(wěn)定措施的承諾

　　為在公司上市后保持公司股價(jià)穩(wěn)定，保護(hù)中小股東和投資者利益，公司特制定《公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案》，公司、控股股東新家園、董事（不含獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員就穩(wěn)定公司股價(jià)預(yù)案作出了相關(guān)承諾：

　　公司上市后三年內(nèi)，若公司股價(jià)持續(xù)低于每股凈資產(chǎn)，公司將通過(guò)回購(gòu)公司股票或控股股東、董事（不含獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員增持公司股票的方式啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施。

　?。ㄒ唬﹩?dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的條件

　　公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于公司**近一年經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。

　?。ǘ┕蓛r(jià)穩(wěn)定措施的方式及順序

　　1、股價(jià)穩(wěn)定措施

　?。?）公司回購(gòu)股票；

　?。?）公司控股股東增持公司股票；

　?。?）董事（不含獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員增持公司股票等方式。

　　選用前述方式時(shí)應(yīng)考慮：（1）不能導(dǎo)致公司不滿(mǎn)足法定上市條件；（2）不能迫使控股股東履行要約收購(gòu)義務(wù)。

　　2、股價(jià)穩(wěn)定措施的實(shí)施順序

　?。?）第**選擇為公司回購(gòu)股票，但如公司回購(gòu)股票將導(dǎo)致公司不滿(mǎn)足法定上市條件，則第**選擇為控股股東增持公司股票；

　　（2）第二選擇為控股股東增持公司股票。在下列情形之一出現(xiàn)時(shí)將啟動(dòng)第二選擇：1）公司無(wú)法實(shí)施回購(gòu)股票或回購(gòu)股票議案未獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，且控股股東增持公司股票不會(huì)致使公司將不滿(mǎn)足法定上市條件或觸發(fā)控股股東的要約收購(gòu)義務(wù)；2）公司雖實(shí)施股票回購(gòu)計(jì)劃但仍未滿(mǎn)足“公司股票連續(xù)3個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均已高于公司**近一年經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)”之條件。

　?。?）第三選擇為董事（不含獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員增持公司股票。啟動(dòng)該選擇的條件為：在控股股東增持公司股票方案實(shí)施完成后，如公司股票仍未滿(mǎn)足“公司股票連續(xù)3個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均已高于公司**近一年經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)”之條件，并且董事、高級(jí)管理人員增持公司股票不會(huì)致使公司將不滿(mǎn)足法定上市條件或觸發(fā)控股股東或?qū)嶋H控制人的要約收購(gòu)義務(wù)。

　　3、在每一個(gè)自然年度，公司需強(qiáng)制啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的義務(wù)僅限一次。

　?。ㄈ?shí)施公司回購(gòu)股票的程序

　　在達(dá)到觸發(fā)啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施條件的情況下，公司將在10日內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)，依法作出實(shí)施回購(gòu)股票的決議，提交股東大會(huì)批準(zhǔn)并履行相應(yīng)公告程序。

　　公司將在董事會(huì)決議出具之日起30日內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)，審議實(shí)施回購(gòu)股票的議案，公司股東大會(huì)對(duì)實(shí)施回購(gòu)股票作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

　　公司股東大會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施回購(gòu)股票的議案后公司將依法履行相應(yīng)的公告、備案及通知債權(quán)人等義務(wù)。在滿(mǎn)足法定條件下依照決議通過(guò)的實(shí)施回購(gòu)股票的議案中所規(guī)定的價(jià)格區(qū)間、期限實(shí)施回購(gòu)。

　　除非出現(xiàn)下列情形，公司將在股東大會(huì)決議作出之日起6個(gè)月內(nèi)回購(gòu)股票，且回購(gòu)股票的數(shù)量將達(dá)到回購(gòu)前公司股份總數(shù)的2%：

　　1、通過(guò)實(shí)施回購(gòu)股票，公司股票連續(xù)3個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均已高于公司**近一年經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)；

　　2、繼續(xù)回購(gòu)股票將導(dǎo)致公司不滿(mǎn)足法定上市條件。

　　單次實(shí)施回購(gòu)股票完畢或終止后，本次回購(gòu)的公司股票應(yīng)在實(shí)施完畢或終止之日起10日內(nèi)注銷(xiāo)，并及時(shí)辦理公司減資程序。

　?。ㄋ模?shí)施控股股東增持公司股票的程序

　　1、啟動(dòng)程序

　　（1）公司未實(shí)施股票回購(gòu)計(jì)劃

　　在達(dá)到觸發(fā)啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施條件的情況下，并且在公司無(wú)法實(shí)施回購(gòu)股票或回購(gòu)股票議案未獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，且控股股東增持公司股票不會(huì)致使公司將不滿(mǎn)足法定上市條件或觸發(fā)控股股東的要約收購(gòu)義務(wù)的前提下，公司控股股東將在達(dá)到觸發(fā)啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施條件或公司股東大會(huì)作出不實(shí)施回購(gòu)股票計(jì)劃的決議之日起30日內(nèi)向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

　?。?）公司已實(shí)施股票回購(gòu)計(jì)劃

　　公司雖實(shí)施股票回購(gòu)計(jì)劃但仍未滿(mǎn)足“公司股票連續(xù)3個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均已高于公司**近一年經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)”之條件，公司控股股東將在公司股票回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施完畢或終止之日起30日內(nèi)向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

　　2、控股股東增持公司股票的計(jì)劃

　　在履行相應(yīng)的公告等義務(wù)后，控股股東將在滿(mǎn)足法定條件下依照方案中所規(guī)定的價(jià)格區(qū)間、期限實(shí)施增持。

　　公司不得為控股股東實(shí)施增持公司股票提供資金支持。

　　除非出現(xiàn)下列情形，控股股東將在增持方案公告之日起6個(gè)月內(nèi)實(shí)施增持公司股票計(jì)劃，且增持股票的數(shù)量將達(dá)到公司股份總數(shù)的2%：

　?。?）通過(guò)增持公司股票，公司股票連續(xù)3個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均已高于公司**近一年經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)；

　　（2）繼續(xù)增持股票將導(dǎo)致公司不滿(mǎn)足法定上市條件；

　?。?）繼續(xù)增持股票將導(dǎo)致控股股東需要履行要約收購(gòu)義務(wù)且控股股東未計(jì)劃實(shí)施要約收購(gòu)。

　　（五）董事（不含獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員增持公司股票的程序

　　在控股股東增持公司股票方案實(shí)施完成后，仍未滿(mǎn)足“公司股票連續(xù)3個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均已高于公司**近一年經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)”之條件，并且董事（不含獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員增持公司股票不會(huì)致使公司將不滿(mǎn)足法定上市條件或觸發(fā)控股股東或?qū)嶋H控制人的要約收購(gòu)義務(wù)的情況下，董事、高級(jí)管理人員將在控股股東增持公司股票方案實(shí)施完成后90日內(nèi)增持公司股票，且用于增持股票的資金不低于其上一年度于公司取得薪酬總額的30%。

　　董事（不含獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員增持公司股票在達(dá)到以下條件之一的情況下終止：

　　1、通過(guò)增持公司股票，公司股票連續(xù)3個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均已高于公司**近一年經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)；

　　2、繼續(xù)增持股票將導(dǎo)致公司不滿(mǎn)足法定上市條件；

　　3、繼續(xù)增持股票將導(dǎo)致需要履行要約收購(gòu)義務(wù)且其未計(jì)劃實(shí)施要約收購(gòu)。

　　公司、控股股東新家園、董事（不含獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員承諾：為保持公司上市后股價(jià)穩(wěn)定，將嚴(yán)格遵守上述《公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案》。公司還承諾：在公司新聘任董事、高級(jí)管理人員時(shí)，公司將確保該等人員遵守包括但不限于《公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案》在內(nèi)的公司所有規(guī)章制度，并簽訂相應(yīng)的書(shū)面承諾函等文件。

　　三、關(guān)于招股說(shuō)明書(shū)中有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏影響發(fā)行條件回購(gòu)公司股份的承諾

　　公司、控股股東新家園和實(shí)際控制人、股東錢(qián)菊花對(duì)關(guān)于公司招股說(shuō)明書(shū)中有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏影響發(fā)行條件回購(gòu)股票作出如下承諾：

　　公司承諾：若《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》被有權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)定為存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響，公司將自有權(quán)機(jī)關(guān)作出相應(yīng)決定之日起30日內(nèi)依法回購(gòu)公司首次公開(kāi)發(fā)行的全部新股，回購(gòu)價(jià)格為公司首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整）。

　　控股股東新家園承諾：若《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》被有權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)定為存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響，新家園將自有權(quán)機(jī)關(guān)作出相應(yīng)決定之日起30日內(nèi)依法回購(gòu)已轉(zhuǎn)讓的原限售股份，回購(gòu)價(jià)格根據(jù)屆時(shí)股票二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格確定，且不低于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整）。

　　錢(qián)菊花承諾：若《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》被有權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)定為存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏, 對(duì)判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響，本人將自有權(quán)機(jī)關(guān)作出相應(yīng)決定之日起30日內(nèi)依法回購(gòu)首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)本人公開(kāi)發(fā)售的股份，回購(gòu)價(jià)格為公司首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整）。

　　四、關(guān)于招股說(shuō)明書(shū)中有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏賠償投資者損失的承諾

　　公司、控股股東新家園、實(shí)際控制人章沈強(qiáng)、錢(qián)菊花夫婦、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員作出承諾：若《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，將依法賠償投資者損失，確保投資者的合法權(quán)益得到有效保護(hù)；該等損失的賠償金額以投資者實(shí)際發(fā)生的直接損失為限，具體的賠償標(biāo)準(zhǔn)、賠償主體范圍、賠償金額等細(xì)節(jié)內(nèi)容待上述情形實(shí)際發(fā)生時(shí)，依據(jù)**終確定的賠償方案為準(zhǔn)。

　　公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)、主承銷(xiāo)商中航證券有限公司作出承諾：嚴(yán)格履行法定職責(zé)，遵守業(yè)務(wù)規(guī)則和行業(yè)規(guī)范，對(duì)星光農(nóng)機(jī)的申請(qǐng)文件和信息披露資料進(jìn)行審慎核查，督導(dǎo)公司規(guī)范運(yùn)行，對(duì)其他中介機(jī)構(gòu)出具的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)進(jìn)行核查，對(duì)星光農(nóng)機(jī)是否具備持續(xù)盈利能力、是否符合法定發(fā)行條件做出專(zhuān)業(yè)判斷，確保星光農(nóng)機(jī)的申請(qǐng)文件等信息披露資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)；為星光農(nóng)機(jī)本次發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。

　　發(fā)行人律師通力律師事務(wù)所作出承諾：若因本所為星光農(nóng)機(jī)股份有限公司本次發(fā)行上市出具的公開(kāi)法律文件中存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并因此給投資者造成損失，本所除按照證券監(jiān)管機(jī)關(guān)依法作出的行政處罰決定接受行政處罰外，還將執(zhí)行有管轄權(quán)的人民法院依照法律程序作出的生效司法判決，依法賠償投資者由此造成的損失。

　　公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的申報(bào)會(huì)計(jì)師天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作出承諾：將嚴(yán)格履行法定職責(zé)，遵照行業(yè)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)業(yè)規(guī)范，對(duì)星光農(nóng)機(jī)的相關(guān)業(yè)務(wù)資料進(jìn)行核查驗(yàn)證，確保所出具的相關(guān)專(zhuān)業(yè)文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)；為星光農(nóng)機(jī)本次發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。

　　公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)沃克森（北京）國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司作出承諾：將嚴(yán)格履行法定職責(zé)，遵照行業(yè)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)業(yè)規(guī)范，對(duì)星光農(nóng)機(jī)的相關(guān)業(yè)務(wù)資料進(jìn)行核查驗(yàn)證，確保所出具的相關(guān)專(zhuān)業(yè)文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)；為星光農(nóng)機(jī)本次發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。

　　五、持有公司5%以上股份的股東的持股意向及減持意向

　　六、相關(guān)責(zé)任主體承諾事項(xiàng)的約束機(jī)制

　　為督促發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及其他股東嚴(yán)格履行公開(kāi)承諾事項(xiàng)，特制定了以下承諾履行的約束措施。

　?。ㄒ唬┌l(fā)行人違反相關(guān)承諾事項(xiàng)的約束機(jī)制

　　發(fā)行人若違反公開(kāi)承諾，發(fā)行人應(yīng)在未履行承諾的事實(shí)得到確認(rèn)的次一交易日公告相關(guān)情況，公司法定代表人將在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)作出解釋并向投資者道歉。

　　發(fā)行人控股股東新家園承諾：1、根據(jù)《公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案》，在達(dá)到觸發(fā)啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施條件的情況下，若發(fā)行人未履行其作出的回購(gòu)承諾，在新家園增持發(fā)行人股票不會(huì)致使其不滿(mǎn)足法定上市條件或觸發(fā)控股股東的要約收購(gòu)義務(wù)的前提下，將在達(dá)到觸發(fā)啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施條件或發(fā)行人股東大會(huì)作出不實(shí)施回購(gòu)股票計(jì)劃的決議之日起30日內(nèi)向發(fā)行人提交增持發(fā)行人股票的方案并由發(fā)行人公告；2、若招股說(shuō)明書(shū)存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響，發(fā)行人應(yīng)依其承諾回購(gòu)首次公開(kāi)發(fā)行的全部新股，但發(fā)行人未履行承諾的，新家園將在遵守鎖定期承諾的前提下出售其持有的全部或部分（視屆時(shí)發(fā)行人回購(gòu)股票的資金缺口而定）發(fā)行人股票，并將出售股票所得贈(zèng)予發(fā)行人以協(xié)助發(fā)行人支付回購(gòu)價(jià)款。

　?。ǘ┌l(fā)行人控股股東違反相關(guān)承諾事項(xiàng)的約束機(jī)制

　　發(fā)行人控股股東新家園若違反減持及鎖定期限的承諾，同意將實(shí)際減持股票所獲收益歸星光農(nóng)機(jī)所有；若違反關(guān)于招股說(shuō)明書(shū)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案以及其他公開(kāi)承諾事項(xiàng)的承諾，發(fā)行人有權(quán)將應(yīng)付新家園的現(xiàn)金分紅予以暫時(shí)扣留，直至新家園實(shí)際履行上述公開(kāi)承諾義務(wù)為止。

　?。ㄈ┌l(fā)行人實(shí)際控制人違反相關(guān)承諾事項(xiàng)的約束機(jī)制

　　發(fā)行人實(shí)際控制人章沈強(qiáng)若違反減持及鎖定期限的承諾，同意將實(shí)際減持股票所獲全部收益歸發(fā)行人所有；若違反關(guān)于招股說(shuō)明書(shū)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案以及其他公開(kāi)承諾事項(xiàng)的承諾，發(fā)行人有權(quán)將應(yīng)付本人的現(xiàn)金分紅、績(jī)效薪酬予以暫時(shí)扣留，直至本人實(shí)際履行上述承諾義務(wù)為止；發(fā)行人可以對(duì)本人采取降薪、降職、停職、撤職等處罰措施。

　　發(fā)行人實(shí)際控制人錢(qián)菊花若違反減持及鎖定期限的承諾，同意將實(shí)際減持股票所獲全部收益歸發(fā)行人所有；若違反關(guān)于招股說(shuō)明書(shū)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整以及其他公開(kāi)承諾事項(xiàng)的承諾，發(fā)行人有權(quán)將應(yīng)付本人的現(xiàn)金分紅、績(jī)效薪酬予以暫時(shí)扣留，直至本人實(shí)際履行上述承諾義務(wù)為止；發(fā)行人可以對(duì)本人采取降薪、降職、停職、撤職等處罰措施。

　?。ㄋ模┌l(fā)行人董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員違反相關(guān)承諾事項(xiàng)的約束機(jī)制

　　發(fā)行人董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員若違反相關(guān)公開(kāi)承諾，發(fā)行人有權(quán)將應(yīng)付的績(jī)效薪酬予以暫時(shí)扣留或取消津貼，直至相關(guān)人員實(shí)際履行上述承諾義務(wù)為止；發(fā)行人可以對(duì)其采取降薪、降職、停職、撤職等處罰措施。

　?。ㄎ澹┌l(fā)行人其他股東違反相關(guān)承諾事項(xiàng)的約束機(jī)制

　　發(fā)行人股東華晨成長(zhǎng)、達(dá)晨創(chuàng)泰、達(dá)晨創(chuàng)恒、達(dá)晨創(chuàng)瑞及自然人股東肖冰若違反減持及鎖定期限的承諾，同意將減持股票所獲收益歸發(fā)行人所有。

　　發(fā)行人自然人股東肖冰若違反申報(bào)文件中整體變更繳納個(gè)人所得稅事項(xiàng)等公開(kāi)承諾，發(fā)行人有權(quán)將應(yīng)付本人的現(xiàn)金分紅予以暫時(shí)扣留，直至本人實(shí)際履行上述承諾義務(wù)為止。

　　各相關(guān)責(zé)任主體將積極采取合法措施履行就本次發(fā)行上市所做的所有承諾，自愿接受監(jiān)管機(jī)關(guān)、社會(huì)公眾及投資者的監(jiān)督，并依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。若因違反上述承諾而被司法機(jī)關(guān)和/或行政機(jī)關(guān)作出相應(yīng)裁判、決定，將嚴(yán)格依法執(zhí)行該等裁判、決定。

　　保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在本招股說(shuō)明書(shū)中作出的承諾及相關(guān)約束措施均系自愿作出，并履行了必要的法律程序，且已依法生效；該等承諾及其約束措施的內(nèi)容合理，具有可執(zhí)行性，可以有效保護(hù)投資者的利益。

　　發(fā)行人律師認(rèn)為，公司及其控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出具的相關(guān)承諾內(nèi)容符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，所作出的相關(guān)失信約束機(jī)制承諾項(xiàng)下的補(bǔ)救措施及時(shí)、有效。

第二節(jié) 股票上市情況

　　一、股票發(fā)行上市審核情況

　?。ㄒ唬┚幹粕鲜泄鏁?shū)的法律依據(jù)

　　本上市公告書(shū)系根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，并按照上海證券交易所《股票上市公告書(shū)內(nèi)容與格式指引》（2013年修訂）編制而成，旨在向投資者提供有關(guān)本公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票上市的基本情況。

　?。ǘ┕善卑l(fā)行的核準(zhǔn)部門(mén)和文號(hào)

　　本公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2015]552號(hào)”文核準(zhǔn)。

　?。ㄈ┳C券交易所同意股票上市文件的文號(hào)

　　本公司A股股票上市已經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書(shū)[2015]153號(hào)”文批準(zhǔn)。 本公司發(fā)行的A股股票在上海證券交易所上市，證券簡(jiǎn)稱(chēng)“星光農(nóng)機(jī)”，股票代碼“603789”。本次網(wǎng)上網(wǎng)下公開(kāi)發(fā)行的合計(jì)5,000萬(wàn)股股票將于2015年4月27日起上市交易。

　　二、發(fā)行人上市相關(guān)信息

　?。ㄒ唬┥鲜械攸c(diǎn)：上海證券交易所

　?。ǘ┥鲜袝r(shí)間：2015年4月27日

　?。ㄈ┕善焙?jiǎn)稱(chēng)：星光農(nóng)機(jī)

　?。ㄋ模┕善贝a：603789

　?。ㄎ澹┍敬喂_(kāi)發(fā)行后的總股本：20,000萬(wàn)股

　　（六）本次公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量：5,000萬(wàn)股，均為新股發(fā)行，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓

　?。ㄆ撸┍敬紊鲜械臒o(wú)流通限制及鎖定安排的股票數(shù)量：5,000萬(wàn)股

　?。ò耍┌l(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：參見(jiàn)本上市公告書(shū)之“第一節(jié) 重要聲明與提示”

　?。ň牛┌l(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾：參見(jiàn)本上市公告書(shū)之“第一節(jié) 重要聲明與提示”

　　（十）本次上市股份的其他鎖定安排：參見(jiàn)本上市公告書(shū)之“第一節(jié) 重要聲明與提示”

　?。ㄊ唬┕善钡怯洐C(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　（十二）上市保薦機(jī)構(gòu)：中航證券有限公司

第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況

　　一、發(fā)行人基本情況

　　公司名稱(chēng)：星光農(nóng)機(jī)股份有限公司

　　英文名稱(chēng)：Xingguang Agricultural Machinery Co., Ltd.

　　注冊(cè)資本：人民幣15,000萬(wàn)元

　　法定代表人：章沈強(qiáng)

　　住所：浙江省湖州市和孚鎮(zhèn)星光大街1688號(hào)

　　成立日期：2004年2月25日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：農(nóng)業(yè)機(jī)械的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售與服務(wù)；金屬材料（除稀貴金屬外）、機(jī)械零部件的銷(xiāo)售，貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目。）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為聯(lián)合收割機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為星光系列聯(lián)合收割機(jī)，可用于水稻、小麥及油菜等農(nóng)作物的收獲，是國(guó)內(nèi)水稻和油菜聯(lián)合收割機(jī)的主流機(jī)型，也是小麥聯(lián)合收割機(jī)的兩大機(jī)型之一。公司（含有限責(zé)任公司）自設(shè)立以來(lái)，一直專(zhuān)注于聯(lián)合收割機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主營(yíng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品沒(méi)有發(fā)生重大變化。

　　所屬行業(yè)：專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)，代碼為C35

　　電話：0572-3966768

　　傳真：0572-3966768

　　電子郵箱：xgnj@xg1688.com

　　董事會(huì)秘書(shū)：周?chē)?guó)強(qiáng)

　　董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任職情況：

　　截至本上市公告書(shū)簽署日，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持有發(fā)行人股票及債券的情況如下：

　　董事長(zhǎng)、總經(jīng)理章沈強(qiáng)先生直接持有發(fā)行人12.156%股權(quán)，通過(guò)60%控股新家園，間接持有本公司19.7064%股權(quán)。

　　除上述情況外，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均無(wú)直接或間接持有公司股份及債券的情況。

　　二、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人基本情況

　?。ㄒ唬┛毓晒蓶|

　　發(fā)行人控股股東為新家園，其在本次發(fā)行后持有發(fā)行人6,568.80萬(wàn)股，占發(fā)行人總股本的32.844%。

　　新家園成立于2003年8月7日，注冊(cè)資本為7,480萬(wàn)元。其中，章沈強(qiáng)持有新家園60%股份，錢(qián)菊花持有新家園40%股份，注冊(cè)地址為湖州市南潯區(qū)和孚鎮(zhèn)金旺大街106室，經(jīng)營(yíng)范圍為實(shí)業(yè)投資、投資咨詢(xún)、投資管理、商務(wù)信息咨詢(xún)、企業(yè)管理咨詢(xún)。

　?。ǘ?shí)際控制人

　　章沈強(qiáng)直接持有發(fā)行人12.156%股份，錢(qián)菊花直接持有發(fā)行人15%股份，兩人合計(jì)直接持有發(fā)行人27.156%股份，同時(shí)章沈強(qiáng)、錢(qián)菊花夫婦通過(guò)新家園間接持有發(fā)行人32.844%股份，因此，章沈強(qiáng)、錢(qián)菊花夫婦直接和間接持有發(fā)行人合計(jì)12,000萬(wàn)股股份，占本次發(fā)行后公司總股本的60%，為發(fā)行人實(shí)際控制人。

　　三、股本結(jié)構(gòu)及前十名股東情況

　?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　公司本次發(fā)行前總股本為15,000萬(wàn)股，本次發(fā)行股數(shù)為5,000萬(wàn)股，本次發(fā)行前后的公司股本結(jié)構(gòu)如下表所示：

　?。ǘ┍敬伟l(fā)行后、上市前公司前十名股東持股情況

　　本次發(fā)行后、上市前公司的股東戶(hù)數(shù)為41,594戶(hù)，持股數(shù)量前10名股東的名稱(chēng)、持股數(shù)量及持股比例如下表所示：

　　第四節(jié) 股票發(fā)行情況

　?。ㄒ唬┌l(fā)行數(shù)量：5,000萬(wàn)股，均為新股發(fā)行，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓

　?。ǘ┌l(fā)行價(jià)格：11.23元/股

　?。ㄈ┟抗擅嬷担喝嗣駧?1.00 元

　?。ㄋ模┌l(fā)行方式：采用網(wǎng)下向投資者詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，其中網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象配售500萬(wàn)股，占發(fā)行總量的10%，網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行4,500萬(wàn)股，占發(fā)行總量的90%。

　?。ㄎ澹┠技Y金總額及注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)資金到位的驗(yàn)證情況：

　　1、本次發(fā)行募集資金總額56,150.00萬(wàn)元，全部為公司公開(kāi)發(fā)行新股募集。

　　2、天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2015年4月18日對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天職業(yè)字[2015]789-12號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　?。┌l(fā)行費(fèi)用總額及明細(xì)構(gòu)成、每股發(fā)行費(fèi)用：

　　1、發(fā)行費(fèi)用

　　2、本次公司公開(kāi)發(fā)行新股的每股發(fā)行費(fèi)用為1.28元（按本次發(fā)行費(fèi)用總額除以發(fā)行股數(shù)計(jì)算）。

　?。ㄆ撸┠技Y金凈額：49,746.41萬(wàn)元

　　（八）發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：5.15元（按截至2014年12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)和本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額合計(jì)額與發(fā)行后股本計(jì)算）。

　　（九）發(fā)行后每股收益：0.53元（按截至2014年12月31日經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)與發(fā)行后股本計(jì)算）。

第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)情況

　　天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本公司2012年度、2013年度和2014年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》（天職業(yè)字[2015]789號(hào)）。相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已在公告的招股說(shuō)明書(shū)中詳細(xì)披露，投資者欲了解相關(guān)情況請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀招股說(shuō)明書(shū)“第十節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息”和“第十一節(jié) 管理層討論與分析”。本上市公告書(shū)中不再披露，敬請(qǐng)投資者注意。

　　公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《星光農(nóng)機(jī)2015年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告》。公司2015年第一季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表所示：

　　注：加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率和扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率兩個(gè)指標(biāo)的變動(dòng)比例為兩期數(shù)的差值。

　　2015年第一季度公司所屬行業(yè)的市場(chǎng)前景、公司經(jīng)營(yíng)模式、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及管理狀況等均未發(fā)生較大變化，公司2015 年第一季度營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)為14.67%，凈利潤(rùn)及歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)為2.82%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)為5.08%。

　　公司2015年第一季度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期下降158.48%，主要原因系：2015年第一季度到期的應(yīng)付票據(jù)較上年同期增加，導(dǎo)致向供應(yīng)商支付的采購(gòu)款較上年同期大幅增加；同時(shí)，公司在2015年第一季度收到客戶(hù)的購(gòu)貨款有所減少。

第六節(jié) 其他重要事項(xiàng)

　　一、募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的安排

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，本公司于2015年4月17日與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司湖州吳興支行及保薦機(jī)構(gòu)中航證券有限公司簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　（一）募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)設(shè)情況

　　銀行名稱(chēng)：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司湖州吳興支行

　　賬戶(hù)名稱(chēng)：星光農(nóng)機(jī)股份有限公司

　　銀行賬戶(hù)：19100301046037892

　　金額：514,761,800.00元（包括待支付發(fā)行費(fèi)用）

　　用途：年產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)多功能高效聯(lián)合收割機(jī)項(xiàng)目

　?。ǘ┠技Y金專(zhuān)戶(hù)三方監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容

　　本公司簡(jiǎn)稱(chēng)為“甲方”，開(kāi)戶(hù)銀行簡(jiǎn)稱(chēng)為“乙方”，中航證券有限公司簡(jiǎn)稱(chēng)為“丙方”。

　　1、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　2、丙方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢(xún)等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢(xún)。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況。

　　3、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人馬輝、陳靜可以隨時(shí)到乙方查詢(xún)、復(fù)印甲方專(zhuān)戶(hù)的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶(hù)的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢(xún)甲方專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢(xún)甲方專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　4、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專(zhuān)戶(hù)對(duì)賬單，并抄送給丙方。

　　5、甲方1次或12個(gè)月以?xún)?nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶(hù)支取的金額超過(guò)5,000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集資金凈額”）的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專(zhuān)戶(hù)的支出清單。

　　6、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求書(shū)面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　7、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向甲方出具對(duì)賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專(zhuān)戶(hù)情形的，甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶(hù)。

　　8、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書(shū)面報(bào)告。

　　9、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專(zhuān)戶(hù)資金全部支出完畢并依法銷(xiāo)戶(hù)之日起失效。

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　　本公司在招股意向書(shū)刊登日（2015年4月3日）至上市公告書(shū)刊登前，沒(méi)有發(fā)生可能對(duì)本公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下：

　　（一）本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展情況正常。

　　（二）本公司所處行業(yè)和市場(chǎng)未發(fā)生重大變化。

　?。ㄈ┏＝?jīng)營(yíng)活動(dòng)簽訂的銷(xiāo)售、采購(gòu)、借款等商務(wù)合同外，本公司未訂立其他對(duì)公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的重要合同。

　　（四）本公司與關(guān)聯(lián)方未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。

　?。ㄎ澹┍竟疚催M(jìn)行重大投資。

　?。┍竟疚窗l(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購(gòu)買(mǎi)、出售及置換。

　?。ㄆ撸┍竟咀∷窗l(fā)生變更。

　?。ò耍┍竟径?、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化。

　　（九）本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

　?。ㄊ┍竟疚窗l(fā)生對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)。

　　（十一）本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果未發(fā)生重大變化。

　?。ㄊ┍竟疚凑匍_(kāi)監(jiān)事會(huì)或股東大會(huì)。

　?。ㄊ┍竟疚窗l(fā)生其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。

第七節(jié) 上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見(jiàn)

　　一、保薦機(jī)構(gòu)基本情況

　　名稱(chēng)：中航證券有限公司

　　法定代表人：王宜四

　　住所：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1619號(hào)南昌國(guó)際金融大廈A棟41層

　　聯(lián)系電話：010- 64818596

　　傳真：010- 64818501

　　保薦代表人（或聯(lián)系人）：馬輝、陳靜

　　二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見(jiàn)

　　上市保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）中航證券有限公司認(rèn)為，發(fā)行人申請(qǐng)股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人股票已具備在上海證券交易所公開(kāi)上市的條件。中航證券有限公司同意推薦星光農(nóng)機(jī)股份有限公司的股票在上海證券交易所上市。

　　發(fā)行人：星光農(nóng)機(jī)股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中航證券有限公司

　　2015年4月24日

　?。ń魇∧喜屑t谷灘新區(qū)紅谷中大道1619號(hào)南昌國(guó)際金融大廈A棟41層）

　　二〇一五年四月

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）

　　附件下載：星光農(nóng)機(jī)首次公開(kāi)發(fā)行股票上市公告書(shū)