全球圍堵中國鋼鐵業(yè)？

當(dāng)各國政府嚴(yán)控鐵礦石出口的同時，國際鋼鐵巨頭們也巨資參股或購買高儲量鐵礦。業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心，一直依賴鐵礦石進(jìn)口并受困于鐵礦石不斷漲價的中國鋼鐵企業(yè)，未來更大的困境可能是花高價也買不到鐵礦石。

　　王明宇

　　新一輪國際鐵礦石價格談判將于年底蕩起硝煙。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會已經(jīng)確定，2008年依然由寶鋼集團(tuán)代表中國鋼鐵業(yè)進(jìn)行談判。

　　當(dāng)“鋼鐵第一大國”在為“礦鋼博弈”而積極備戰(zhàn)的時候，國際上卻顯現(xiàn)“礦鋼融合”的跡象。

　　7月19日，全球**大的鋼鐵企業(yè)阿賽洛米塔爾公司(Arcelor Mittal，2006年由印度米塔爾集團(tuán)購并法國、西班牙、盧森堡三國合資的阿塞洛集團(tuán)后成立)公開表示，將在塞內(nèi)加爾耗資約17億歐元，擬開發(fā)法萊梅地區(qū)鐵礦，儲量估計高達(dá)7.5億噸，計劃2011年投產(chǎn)，全面達(dá)產(chǎn)2500萬噸/年。

　　就在同一個星期內(nèi)，在新德里召開的印度鋼鐵部會議協(xié)商委員會議上，印度國家鋼鐵部官員表示，一旦國內(nèi)的需求能夠滿足，印度將只允許過剩鐵礦石的出口。發(fā)言人稱，此項問題已經(jīng)關(guān)系到印度鋼鐵行業(yè)的增長。

　　不僅國際鋼鐵巨頭紛紛投資鐵礦山，逐步兼具礦企身份，而且巴西、印度等鐵礦大國也紛紛出臺限制鐵礦石出口的措施，并計劃大力發(fā)展本國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)，使本國礦業(yè)巨頭兼具備鋼企身份。

　　全球鋼鐵業(yè)將迎來一個新的時代——“礦”與“鋼”深度聯(lián)合，建立“礦鋼一體化”產(chǎn)業(yè)模式，打造集鐵礦石資源勘探、開發(fā)、運(yùn)輸、造塊、鋼鐵冶金、鋼材延伸加工為一體的“礦鋼企業(yè)”。

　　鐵礦石大國有了“戒心”

　　據(jù)印度《經(jīng)濟(jì)時報》報道，2006年8月，印度鋼鐵聯(lián)盟主席致信給總理辛格指出，如果鼓勵鐵礦石出口，封殺鋼鐵出口，會使印度的競爭力轉(zhuǎn)移給中國、韓國和日本，將使印度回到從前的殖民地經(jīng)濟(jì)，完全變成資源供應(yīng)國和制成品進(jìn)口國。

　　今年年初，澳大利亞礦業(yè)企業(yè)EWLPP公司開始研究投資570億澳元建立鋼鐵廠，計劃規(guī)模達(dá)到4400萬噸，包括3000公里的鐵路和12座高爐，嘗試邀請全球主要鋼鐵廠參與。

　　4月，繼征收鐵礦石出口稅之后，印度鋼鐵業(yè)代表又提出將每年鐵礦石出口量限制在9000萬噸以內(nèi)的要求，并建議政府逐步減少出口量，以保存國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)的原材料。據(jù)統(tǒng)計，今年1-5月份印度鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到1740萬噸，增長16.67%。

　　5月，巴西總統(tǒng)盧拉在出席全國鋼鐵工業(yè)會議時表示，巴西不能坐視中國鋼鐵工業(yè)的迅速發(fā)展，“不能眼睜睜看著淡水河谷公司(巴西礦業(yè)企業(yè)，世界第一大鐵礦石出口商)將鐵礦石裝滿貨船”，應(yīng)該加大投資新建鋼鐵廠，對外出口更多的制成品和半制成品。

　　6月， 巴西鋼鐵聯(lián)合會主席路易斯文森特在圣保羅表示，未來3年內(nèi)巴西將對鋼鐵業(yè)投入289億美元的資金，爭取在3到5年內(nèi)將把鋼鐵產(chǎn)量從目前的每年3090萬噸提高到6600萬噸。他認(rèn)為，巴西只有快速提高鋼鐵的產(chǎn)量，才能增強(qiáng)在國際市場上的競爭力。據(jù)他預(yù)測，今年巴西鋼鐵產(chǎn)量將有望達(dá)到3700萬噸，增長19.7%。

　　對此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在鐵礦石生產(chǎn)大國，已經(jīng)出現(xiàn)了深深的憂患意識。一旦這種憂患意識逐步變成國家政策，中國鋼企必然面臨更加強(qiáng)烈的鐵礦石危機(jī)。今年的“印度征稅風(fēng)波”就是先例。

　　可以設(shè)想，10年或20年或30年或50年之后，巴西、澳大利亞、印度等高品位鐵礦石生產(chǎn)國變成了鋼鐵產(chǎn)業(yè)大國，其鐵礦石不再出口，或微量出口。那么，依賴國際高品位鐵礦石的中國鋼鐵企業(yè)屆時將是何種處境？世界鐵礦石供應(yīng)體系將發(fā)生什么樣的變化？世界鋼鐵業(yè)又將出現(xiàn)什么樣的格局？

　　鋼鐵大國的“資源競賽”

　　一些鋼鐵產(chǎn)業(yè)大國，正在加緊自己的資源儲備步伐。

　　日本鋼鐵企業(yè)早就通過各種方式，直接或間接地參股了巴西、澳大利亞、加拿大、智利乃至印度的鐵礦，韓國鋼鐵企業(yè)也雄心勃勃進(jìn)軍國際鐵礦石資源。

　　在澳大利亞24個主要鐵礦中，8家有日本公司作為重要股東，其余16家鐵礦也都有日資參股。日本新日鐵、三井、住友控制羅布河公司43%的股份；三井財團(tuán)在澳大利亞、巴西、印度及加拿大等國擁有鐵礦石資源4087萬噸/年；JFE與必和必拓的鐵礦合資公司西澳皮爾巴拉地區(qū)揚(yáng)迪礦開發(fā)W-4礦床，按其協(xié)議，每年將向JFE發(fā)運(yùn)礦石1600萬噸，期限長達(dá)11年。

　　韓國鋼鐵企業(yè)也在雄心勃勃進(jìn)軍國際鐵礦石資源，今年在海外資源開發(fā)投資達(dá)31美元，比前幾年有明顯的提高。2003-2005年韓國企業(yè)的國外資源開發(fā)投資為6.7億美元、7.8億美元和9.2億美元。投資地區(qū)主要集中在中亞和東南亞，如烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、印尼和越南等。

　　礦業(yè)巨頭搶占中國焦炭

　　眾所周知，澳大利亞力拓集團(tuán)是世界三大鐵礦石巨頭之一，也是中國鐵礦石進(jìn)口主要供應(yīng)商之一。但是，今年5月，力拓集團(tuán)北京代表處相關(guān)負(fù)責(zé)人突然宣布,一項被稱為HLSMELT的熔融還原煉鐵技術(shù),經(jīng)過該集團(tuán)20余年投入10億美元的研發(fā),目前已進(jìn)入試驗生產(chǎn)階段。據(jù)稱,一旦這項技術(shù)被證明是可靠和成熟的,將是“對人類煉鐵技術(shù)的一次革命性突破”。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，作為一家傳統(tǒng)的礦山企業(yè)，力拓集團(tuán)在此時突然拋出這一技術(shù)，“除了抓住中國政府渴望節(jié)能減排的迫切心情以外，更重要的是給自己在中國市場上留一條后路。”

　　無獨有偶，淡水河谷與中國兗礦集團(tuán)、日本伊藤忠商事株式會社合資建立的山東兗礦國際焦化有限公司，在2006年上半年投入運(yùn)營。這是中國目前**大的焦化企業(yè)，年產(chǎn)200萬噸優(yōu)質(zhì)焦炭和20萬噸甲醇。巴西淡水河谷公司投資2660萬美元，并擁有該公司25%的股份以及產(chǎn)品在巴西國內(nèi)的****經(jīng)銷權(quán)。

　　業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，鋼鐵**重要的兩大原料無非是鐵礦石和焦炭。因此，鐵礦石巨頭**終的圖謀就是通過上游原料的控制和鋼鐵新技術(shù)的探索，增強(qiáng)對鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈交易的話語權(quán)，打造一個新的利益分配格局。

　　可以預(yù)見，在不遠(yuǎn)的將來，淡水河谷、力拓等鐵礦石巨頭很有可能由“鐵礦石談判對手”轉(zhuǎn)變成為“全方位原料供應(yīng)者”，再變成“產(chǎn)業(yè)鏈布局競爭對手”。而對于中國鋼鐵而言，這將是走向未來、參與國際競爭的強(qiáng)勁阻力。

　　意在“圍堵中國”？

　　全球范圍內(nèi)的“礦鋼一體化”熱潮，與我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的迅速壯大不無關(guān)系。

　　今年6月份，歐盟貿(mào)易委員曼德爾森在與中國商務(wù)部部長薄熙來會晤后表示，受中國鋼鐵業(yè)巨額投資及產(chǎn)能過剩沖擊，歐洲正面臨價格嚴(yán)重失真及市場不穩(wěn)定局面，并表示，歐盟可能會考慮采取必要措施。

　　7月30日，就在中國商務(wù)部外貿(mào)司司長王受文等正啟程參加中美第三次鋼鐵業(yè)對話(Steel Dialogue)之前，美國幾家鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織率先發(fā)難，指責(zé)中國鋼鐵生產(chǎn)商近年來的大規(guī)模擴(kuò)張和出口增加，源于政府提供了超過3930億元的巨額補(bǔ)貼。

　　8月2日，全球**大的鋼廠安賽樂米塔爾管理委員會成員沃思在電話會議上向媒體表示，將支持歐盟采取行動遏制低價的中國鋼鐵涌入歐洲。

　　這一切只緣于中國鋼鐵產(chǎn)品增長迅猛的出口量。2006年，我國成為世界**大的鋼鐵出口國，共出口鋼材4301萬噸，同比增長110%。今年以來鋼鐵出口繼續(xù)飛速增長，上半年出口鋼材3379萬噸，同比增長97.7%。其中，4月份達(dá)到716萬噸的歷史**高。出口激增已經(jīng)引發(fā)了新的問題：近期，大量低價鋼材的出口引發(fā)與美國和歐盟的鋼鐵貿(mào)易摩擦，2006年共有11個國家采取了27項反傾銷、反補(bǔ)貼等措施對我國鋼鐵企業(yè)進(jìn)行調(diào)查。國際市場對中國鋼材的抵制情緒正在蔓延。

　　從短期來看，“反傾銷、反補(bǔ)貼”等措施是抵制中國鋼材的重要手段。從長期來看，國外媒體認(rèn)為，“整合產(chǎn)業(yè)鏈”才是與中國鋼鐵競爭的長遠(yuǎn)之道，因此，包括安賽樂米塔爾在內(nèi)的鋼鐵巨頭試圖加速資源控制，從產(chǎn)業(yè)鏈上游阻擊中國鋼鐵業(yè)的資源和市場擴(kuò)張。

　　“礦鋼一體化”將加劇鋼鐵資源爭奪戰(zhàn)

　　可以預(yù)見，一個“礦鋼一體化”的時代即將到來。

　　隨著巴西、俄羅斯和印度等地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的興起，未來幾年將出現(xiàn)一批跨區(qū)域的全球性收購。這些國家的鋼鐵企業(yè)坐擁資源優(yōu)勢，可將生產(chǎn)成本控制在較低水平，更愿意將自己發(fā)展成集合“鐵礦——鋼鐵”一體化運(yùn)行的“礦鋼巨頭”，控制世界“鐵”金屬的采集、冶煉和加工過程中的主流利潤空間。

　　另外，憑借資源根基，他們更加渴望在歐美等成熟市場的高附加值下游產(chǎn)業(yè)中提高自身影響力，占有一定的市場份額。

　　按照巴西鋼鐵工業(yè)5年規(guī)劃，到2010年，巴西鋼鐵產(chǎn)量將達(dá)到7200萬噸，在2006年基礎(chǔ)上翻一番。巴西鋼鐵生產(chǎn)成本低，原料豐富，產(chǎn)量大。中國產(chǎn)品更容易沖擊南美其他國家，對此，為巴西提供了加速發(fā)展、進(jìn)軍和覆蓋南美的機(jī)會。

　　按照印度的計劃，因中印雙邊貿(mào)易以及與日、韓的鐵礦石長期供應(yīng)合約，無法立即禁止鐵礦石出口，但是，政府已經(jīng)承諾，在第11次計劃結(jié)束前(2012年)，印度將由鐵礦石出口國變?yōu)殇撹F出口國，印度屆時將生產(chǎn)1億公噸的鋼鐵。

　　據(jù)媒體報道，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測未來幾年國際鋼鐵企業(yè)發(fā)展將發(fā)生一些重要變化：首先，大部分鋼鐵生產(chǎn)將在礦石和能源價格較低廉的地區(qū)進(jìn)行，如巴西、俄羅斯、中國、印度、伊朗等國家。工業(yè)化國家和地區(qū)(歐美及日本)的粗鋼產(chǎn)量將減少15%—20%，取而代之的是進(jìn)口半成品鋼材；俄羅斯、巴西、中國、印度以及中東地區(qū)的鋼產(chǎn)量將會增加。其次，部分鋼鐵生產(chǎn)將轉(zhuǎn)移到鋼需求增長的國家。此外，俄羅斯、巴西、印度等國家的鋼廠將繼續(xù)收購歐美地區(qū)部分或全部生產(chǎn)設(shè)備來擴(kuò)大在西方發(fā)達(dá)國家的市場占有率，充分發(fā)揮在半成品和原材料方面的優(yōu)勢。

　　業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，“礦鋼一體化”模式不僅是因為企業(yè)之間競爭和博弈的取向，更將變成國家在爭奪鋼鐵資源和市場方面的政策行為，必然深層次影響世界鋼鐵工業(yè)格局。

　　(資料)鋼鐵巨頭為何追逐“礦鋼一體化”

　　“礦鋼一體化”模式是在傳統(tǒng)鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的基礎(chǔ)上，以資源的充分占有為第一前提，建立系統(tǒng)化工業(yè)體系，旨在建立一個集采礦、選礦、球團(tuán)(燒結(jié))、煉鐵、煉鋼、軋鋼及深加工為一體的“礦鋼企業(yè)”，是對鐵金屬的系統(tǒng)化生產(chǎn)；行業(yè)性質(zhì)也發(fā)生了變化，不再是單純的冶金業(yè)，而是以“礦產(chǎn)業(yè)——冶金業(yè)——加工業(yè)”為主，包含運(yùn)輸、貿(mào)易、能源等在內(nèi)的聯(lián)合產(chǎn)業(yè)群。

　　“礦鋼企業(yè)”將帶上更加濃重的“資源性”，形成以“鐵元素”為主線的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。“礦鋼企業(yè)”將立足產(chǎn)業(yè)鏈大整合，以資源儲備、礦鋼聯(lián)姻等方式，構(gòu)建以資源為保障、以資源開發(fā)和鋼鐵冶金為主體、以鋼鐵延伸為前沿的新的產(chǎn)業(yè)架構(gòu)。

　　“礦鋼一體化”時代是一個鋼鐵產(chǎn)業(yè)追求以資源為根基的可持續(xù)發(fā)展的時代，也是一個眾多“礦鋼企業(yè)”并存、相互競爭的時代。在這個時代，“礦”與“鋼”的矛盾不再突出，而企業(yè)與企業(yè)之間的競爭將更加激烈，主要體現(xiàn)在搶奪全球鐵礦石資源和鋼材市場上。由于偏重于投資緊缺的礦產(chǎn)資源和金屬元素的高效利用，行業(yè)和企業(yè)都將表現(xiàn)出更強(qiáng)的社會責(zé)任感。

　　從2003年以來，國際鐵礦石價格暴漲，鋼鐵業(yè)承受了巨大的原料成本壓力。為此，世界各國普遍開始注重鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上游——原料供應(yīng)鏈的建設(shè)。很大程度上，據(jù)有能源、原料優(yōu)勢的印度鋼鐵巨頭米塔爾對擁有先進(jìn)技術(shù)的歐洲鋼鐵集團(tuán)阿塞洛的兼并啟發(fā)了業(yè)內(nèi)的探索者。米塔爾-阿塞洛兩強(qiáng)聯(lián)合的優(yōu)勢遠(yuǎn)不止資產(chǎn)總額與排名上的堆砌，其真正的優(yōu)勢在于產(chǎn)業(yè)鏈方面超強(qiáng)的互補(bǔ)性。兩者合并之后，可實現(xiàn)從粗鋼到高品質(zhì)特鋼的產(chǎn)品線一體化；從歐洲到亞洲、美洲銷售市場的一體化；從南美到亞洲印度世界范圍內(nèi)鐵礦石等能源原材料供給的一體化。專家認(rèn)為，這些“一體化”所建立的優(yōu)勢恐怕是中國鋼鐵行業(yè)在短期內(nèi)所無法企及的。

　　（配文）“礦鋼分離”時代將終結(jié)

　　王明宇

　　社會發(fā)展規(guī)律表明，激烈的較量之后必然是深度的聯(lián)合。任何利益的博弈要么以一方的消亡為結(jié)局，要么兩敗俱傷，要么以雙方握手言和為結(jié)局。利益博弈的內(nèi)耗迫使產(chǎn)業(yè)主體必須尋求共贏和自救。

　　過去十多年里,世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)和鐵礦石產(chǎn)業(yè)就是在利益對立而產(chǎn)業(yè)攸關(guān)的狀態(tài)下矛盾生存著。2001年以前，國際鐵礦石市場持續(xù)了近10年的低迷期，鐵礦石供應(yīng)企業(yè)因此被壓制著發(fā)展；從2003年開始,鐵礦石身價飆升,進(jìn)入賣方市場，鐵礦石巨頭奪得了定價權(quán)；2003年底，國內(nèi)鐵礦石進(jìn)口量**大的寶鋼開始參與國際定價談判，但沒有發(fā)揮實質(zhì)性的作用，接受了新日鐵公司的談判結(jié)果：價格漲幅18.6%；2005年，中國鋼鐵企業(yè)正式走上談判前臺，談判結(jié)果漲價71.5%；2006年談判艱苦磨合了7個月，**終還是漲價19%；2007年，中國鋼鐵企業(yè)達(dá)成**發(fā)價格，仍然上漲9.5%。作為世界**大的鐵礦石消費者，中國鋼鐵企業(yè)為這種博弈付出了慘重代價，2006年多支出原料成本120多億元。世界鋼鐵企業(yè)同樣為此承受著原料成本壓力，只是程度不同而已。

　　礦與鋼無法實現(xiàn)“共贏”的尷尬局面迫使雙方企業(yè)開始思考新的發(fā)展模式。

　　對于礦業(yè)企業(yè)來說，由于手握資源，希望繼續(xù)鐵礦石價格持續(xù)高位運(yùn)行，更不甘心只作地球資源的開挖者和販賣者，希望能夠憑借資源優(yōu)勢，發(fā)展自己的鋼鐵工業(yè)，瓜分鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的雄厚利潤。

　　對于國際鋼鐵企業(yè)來說，必須尋求利益聯(lián)合，建立利益聯(lián)盟，使自己在“礦鋼博弈”中獲得更大話語權(quán)。但是，喪失資源意味著喪失底氣。鋼鐵企業(yè)不甘于長期受制于鐵礦石供應(yīng)商，希望尋求對資源的控制權(quán)，直接從事鐵礦石的探、占、采、選業(yè)務(wù)，或者擁有礦山股份，建立“礦鋼一體化”產(chǎn)業(yè)模式，使自己成為鐵礦石供應(yīng)與消費的雙贏者。

　　無論是鐵礦石主體進(jìn)軍鋼鐵業(yè)，還是鋼鐵主體進(jìn)軍鐵礦業(yè)，都可以預(yù)見，“礦”與“鋼”的深度聯(lián)姻即將開始，“礦鋼分離，礦業(yè)改制”時代很可能宣告終結(jié)。