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今年一季度,我國拖拉機行業(yè)繼續(xù)呈現出高位運行態(tài)勢,共生產大中型拖拉機65654臺,比上年同期增長了20.06%;生產小型拖拉機683712臺,同比增長34.69%;產品出口平穩(wěn)增長,但各類拖拉機產品的市場表現卻不盡相同。 大中拖銷售攀升需求構成變化較大 統(tǒng)計顯示,國內26家主要大中拖生產企業(yè)一季度累計銷售大中拖46016臺,較之上年同期增長22.19%。與此同時,一季度我國大中拖出口也駛入快車道,累計出口各種拖拉機8838臺,同比增幅高達86.22%。 從各品牌的市場表現分析,一季度位居前三位的中國一拖、福田雷沃國際重工、常州東風農機集團,分別銷售了11220臺、10971臺和7500臺,同比增幅達到11.32%、27.33%與40.32%,成為一季度增量與增幅**快的翹楚。 從我國大中拖的市場集中度分析,今年一季度前3家企業(yè)的市場份額占據銷售總量的54.13%,較之去年同期的48.46%進一步提高;從前10家企業(yè)的集中度分析,則由2007年的94.02%,下降到今年的90.11%。這種現象說明我國的大中拖進一步走向新的整合,市場份額逐步向3~5家優(yōu)勢企業(yè)傾斜和集中。 從銷售區(qū)域分析,我國的黑龍江、新疆、河南、河北及山東市場依然占據著大中拖的主要份額,成為增長的主力市場。 從銷售價格分析,拖拉機的銷售價格走勢呈現出小幅上揚的特點,主要品牌受原材料及上游配套件漲價等各種成本因素的影響,發(fā)生聯(lián)動效應,出現不同程度的增長,增幅在5%~13%不等。 從市場需求分析,大拖與中拖呈現出平衡發(fā)展的特點,改變了過去上半年以中拖需求為主的傳統(tǒng)走勢特點。 小四輪震蕩下滑年度走勢進入盤整期 與大中拖快速增長形成鮮明對比的是小四輪拖拉機的持續(xù)跌勢。一季度,國內累計銷售100944臺,較之上年同期下降了11.25個百分點;累計出口2346臺,同比增長4.22%。從我國小四輪拖拉機主要生產企業(yè)分析,除時風集團出現小幅增長外,其他企業(yè)均出現不同程度的下滑。 統(tǒng)計分析,我國小四輪拖拉機一季度市場走勢呈現出以下幾個特點: 一是總體銷量持續(xù)下跌,說明我國輪式拖拉機延續(xù)了近年的基本發(fā)展趨勢,大中拖市場繼續(xù)進行取代小四輪的“運動”;二是我國小四輪拖拉機集中度進一步提高,中國時風、中拖一拖、福田雷沃國際重工繼續(xù)領跑小四輪產業(yè),占據了我國90%以上的市場份額;三是我國小四輪拖拉機的主要需求區(qū)域進一步向“三北”市場加速轉移;四是作為大中拖的重要補充,預計小四輪拖拉機將進入盤整發(fā)展階段,根據去年小四輪市場的表現,今年預計不會出現較大幅度的下降。 手扶運行平穩(wěn)“以機代?!闭蔑@成效 一季度我國手扶拖拉機呈現出較為平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢,對26家主要手扶拖拉機生產企業(yè)的統(tǒng)計顯示,國內市場銷售208738臺,較之上年同期增長0.99%。出口出現小幅增長,一季度累計出口13974臺,同比攀升了6.01個百分點。 從一季度我國手扶拖拉機市場走勢分析,主要呈現出以下特點: 其一,我國手扶拖拉機業(yè)運行平穩(wěn),呈現出穩(wěn)步小幅上揚的發(fā)展態(tài)勢。其中一個重要原因是今年我國許多區(qū)域如山東、江西等省將農機補貼擴大到手扶拖拉機,手扶拖拉機已成為部分經濟不發(fā)達區(qū)域“以機代?!钡摹榜R前卒”。 其二,我國手扶拖拉機市場集中度加速提升,我們以銷量前四家為單元分析,即可發(fā)現銷量前4名企業(yè)的集中度由2003年的48.22%增至今年一季度的 78%。除安徽長江、南寧五菱銷量出現小幅下滑外,其他企業(yè)均出現不同程度的增長。這主要得益于我國部分區(qū)域今年農機補貼擴大到手扶所致,從而拉動了整體市場的需求。 其三,從市場需求情況來看,手扶拖拉機產品馬力有加速向兩端延伸的趨勢。一方面向大馬力方向延伸,前幾年市場上手拖的主力機型以8.8千瓦(12馬力)為主,現在則向11.0千瓦(15馬力)、 13.2千瓦(18馬力)和14.7千瓦(20馬力)轉移。手扶拖拉機的耕作寬度已由原來的600mm不斷向上拓展,時下耕作寬度在800mm的機型較受農民歡迎。邊遠山區(qū)對小馬力機型的需求較大,15馬力以上大馬力機型的需求以東北和華東地區(qū)為主。另一方面向小馬力延伸,主要需求集中在:一是南方水田種植區(qū)域,二是集中在全國的大棚種植區(qū)域,而且近年又出現了的更小馬力的手扶拖拉機(微耕機)。我國8.8千瓦(12馬力)以下的手扶拖拉機市場銷售較多的產品主要有:常州東風、常林沭河、六安長江和河南千里等品牌。隨著市場競爭的進一步加劇,通過兼并與重組,今后小四輪生產廠家將逐步減少,集中度會進一步提高。 其四,我國手扶拖拉機生產將進一步走向區(qū)域化。手扶拖拉機的薄利特點不僅決定了市場集中度的提升,同時也決定了生產逐步步入區(qū)域化,因為區(qū)域生產與銷售可以獲得低成本優(yōu)勢,從而從資源方面彌補手扶拖拉機薄利帶來的困惑;區(qū)域銷售還可以降低營銷成本,包括運輸成本和售后服務成本。從市場調研角度分析,在江西,手扶拖拉機生產企業(yè)多達20余家,這些企業(yè)的銷量從3000臺到30000臺不等,并且90%以上的市場集中在江西省內銷售,就是一個突出的實例。 市場高調運行企業(yè)步履維艱 從今年一季度我國農機市場運行態(tài)勢分析,可以說是“高起高打”。但是,從其盈利水平分析,卻出現利潤同比下滑的局面。統(tǒng)計顯示,一季度,我國26家主要農機生產企業(yè)實現利潤總額為 10589.4萬元,較之去年同期的13309.4萬元,同比下降了20.44%??梢赃@樣說,一季度,我國農機企業(yè)經歷了一個沒有“溫度”的增長,導致這種狀況的主要原因有以下幾個方面: 一是鋼材價格的上漲,一季度鋼材價格上漲30%以上;二是用工成本上漲,今年新《勞動法》的實施,企業(yè)的用工成本大幅度提高;三是國家信貸從緊,企業(yè)資金成本增加;四是人民幣升值,降低了企業(yè)出口利潤;五是農機補貼資金到位滯后,企業(yè)墊付資金加大,企業(yè)的資金周轉更為困難,技術創(chuàng)新、項目投資、生產追加資金等都受到影響;六是區(qū)域補貼機政策的影響,部分省份嚴格規(guī)定了廠家今年目錄銷售價格在去年的基礎上不得超過5%~10%不等,但仍跟不上今年原材料、勞動生產力等的漲幅,進一步增加了企業(yè)補貼機運作的難度。 出現以上情況的另一個重要的原因緣于我國的農機產品消費對象———農民。近年,農民的收入雖然出現較大的改善,但是相對于物價上漲與城鎮(zhèn)居民收入的增長,依然屬于弱勢消費群體,這種狀況將農機企業(yè)取利支撐點推向尷尬的境地:出現“高價無市,低價無利”的局面。其發(fā)展必然趨勢是靠規(guī)模取勝,沒有規(guī)模支撐的企業(yè),其命運無異于高樓建在沙丘之上。 因此,從某種意義上講,低價銷售已成為我國農機企業(yè)長期的發(fā)展戰(zhàn)略之一,時風的“做窮人經濟”,正是基于這樣的思考,實踐證明,是十分成功的。因為當價格降到一定程度時,需求會急劇擴大,這時,一是生產上因規(guī)模效應,成本會下降;二是推廣費用也會降低。此時產品的邊際利潤也許會隨之上升。事實上,由于消費量較小,導致產品價格居高不下而利潤卻少得可憐,惡性循環(huán)的結果使得產品無法真正走進普通消費者。而整體消費能力的不足又再制約著中國農機業(yè)的真正發(fā)展壯大。 |
發(fā)表于 @ 2008年07月03日 07:32:00 |點擊數()